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アウトバウンド・コールの発信

最も一般的なタスクの1つである、コールを発信する方法を次に示します。 サービス・センターを使用している場合は、サービス・リクエストから担当者をコールできます。 デジタル営業を使用している場合は、担当者、アカウントおよびリードをコールできます。

1. 自分をコールに応答できるようにします。

2. サービス・リクエスト、担当者、アカウントまたはリード・レコードの概要ページで、電話番号リンクをクリックします。

   ページに「コール」パネルが表示されます。

   ノート:

   • デジタル営業を使用している場合は、アクション・バーに「コール」と入力してコールを開始することもできます。

   • 担当者、アカウントまたはリード・レコードの概要ページで、「サービス・リクエスト」パネルの「すべてのサービス・リクエストの表示」をクリックして、そのレコードに関連付けられているすべてのサービス・リクエストを表示します。

3. 「コール」パネルで、「処理」(横に並んだ3つのドット・アイコン)をクリックして、コールを保留にするか、コールを終了するか、またはコールを別のエージェントに転送します。 「ミュート」アイコンをクリックして、コールをミュートします。

4. 「ノート」フィールドでは、コール中にノートを作成して情報を記録できます。

   追加したノートはラップアップ・レコードの一部になります。 ラップアップ・セッション中にノートを追加または編集できます(サービス・センターのみ)。

5. 終了したら、「処理」(横に並んだ3つのドット・アイコン)→「通話の終了」をクリックします。

   ラップアップ・セクションが表示されます(サービス・センターのみ)。

   ノート: ラップアップはサービス・センターで有効になっていますが、デジタル営業ではデフォルトでオフになっています。

6. 「結果」ドロップダウン・リストから、コールの結果を選択し、必要なノートを追加します。

7. 「保存」をクリックします。

   発信のすべての顧客対応は、処理を実行するレコードのアクティビティ・フィードに記録されます。

8. 顧客対応を編集するには、その上にカーソルを置き、「編集」(鉛筆)アイコンをクリックします。

   ノートを編集したり、ドロップダウン・リストから結果値を変更できます。

   ノート: 取り消されたコールまたは不在着信のコールの顧客対応は編集できません。

9. 「タスクの作成」セクション(デジタル営業でのみ表示)で、フォローアップ情報を入力し、「作成」をクリックします。