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加重スコアを使用した月次賞与の計算

このインセンティブ・プランの例は、3つの製品ラインの月次ボーナスを計算する方法を示しています。

• 達成は0から100の範囲の加重スコアで、製品ラインの期間収益に基づいて計算します

• 賞与は、シンプルなレート表を使用して加重スコアに基づいて計算します

このシナリオでのプラン・コンポーネントの主な意思決定事項を次にまとめます。

検討する意思決定事項	この例での決定
支払頻度	月次
計算のタイプ	間隔ベース
必要なメジャー数とそれらの加重	4メジャー。加重はそれぞれ、30、30、40および100パーセント
リンクされるメジャーはあるか	最後のメジャーは最初の3つに依存する
必要なレート表の数と、各表のディメンション数	レート表は1つ、ディメンションも1つ
レートの適用方法	達成を分割する(レートは段内で固定)

このシナリオでのパフォーマンス・メジャーの主な意思決定事項を次にまとめます。

検討する意思決定事項	この例での決定
アプリケーションでのトランザクションの処理方法	すべてのメジャーの間隔でグループ化
単位	スコア
パフォーマンス間隔	月次
計算に目標を使用するか	No
計算にスコアカードを使用するか	使用する(レート・ディメンションは1つ) 達成を分割する(レートは段内で固定)

タスクの概要

「報酬プラン」作業領域で、まず部品を作成し、それらをプラン・コンポーネントに関連付けて、インセンティブ報酬プランを作成します。

1. レート・ディメンション入力式と加重スコア式を作成します。

2. スコアおよび賞与レート表を作成します。

3. 異なるクレジット・カテゴリを使用した3つの製品パフォーマンス・メジャーを作成し、それぞれのメジャー算式で加重スコア式を関連付けます。

4. 合計加重スコア式とパフォーマンス・メジャーを作成します。

5. 賞与支払レート・ディメンション入力式と利益式を作成します。

6. プラン・コンポーネントを作成し、先に作成したパフォーマンス・メジャー、利益式、レート表およびレート・ディメンション入力式を関連付けます。

7. インセンティブ報酬プランを作成し、プラン・コンポーネントを関連付けます。

ステップで他の値が指定されていないかぎり、各フィールドにはデフォルト値を使用します。

レート・ディメンション入力式と加重スコア式の作成

3つの製品パフォーマンス・メジャーすべてで使用される、2つのタイプの式を作成します。

式のタイプ	目的
レート・ディメンション入力	期間収益達成を計算するために、スコアカードで使用されます
加重スコア	製品ラインの期間加重スコアを計算するために、メジャー算式で使用されます

1. 「式の管理」の「作成」をクリックします。

2. 「式の構成」セクションで、レート・ディメンション入力式SUM(Credit.Credit Amount)と、加重スコア式RTR * MAX(Measure.Weight)を作成します。

   最初の名前を「Rate Dimension Input」とします。

   1. 「属性」メニューで、「関数」 > 「集計関数」 > SUMを選択します。

   2. 左カッコ(をクリックします。

   3. 「属性」メニューで、「クレジット」 > 「貸方金額」を選択します。

   4. 右カッコ)をクリックします。

   5. 「保存して別の作成」をクリックします。

   2番目の名前を「Weighted Score」とします。

   1. 「属性」メニューで、「レート表レート」を選択します。

   2. アスタリスク*をクリックします。

   3. 「属性」メニューで、「関数」 > 「集計関数」 > MAXを選択します。

   4. 左カッコ(をクリックします。

   5. 「属性」メニューで、「メジャー」 > 「重量」を選択します。

   6. 右カッコ)をクリックします。

3. 「保存してクローズ」をクリックして、「式の管理」ページに戻ります。

4. 「完了」をクリックします。

スコアカードとレート表の作成

この表は、2つのレート表の目的を説明したものです。

使用者	場所	目的
すべての製品パフォーマンス・メジャー	「スコアカード」ページ・タブ	収益達成に基づいて、賞与利益の計算時に適用するスコアを特定する
プラン・コンポーネント	「レート表」ページまたはタブ	加重スコアに基づいて賞与を特定する

次のステップを2回実行して、メジャー・スコアカードとプラン・コンポーネント・レート表を作成します。

1. 「レート表の管理」の「作成」をクリックします。

2. レート表に名前を付けます。

   • スコアカードの名前を「Bonus Earnings」とします。

   • プラン・コンポーネント・レート表の名前を「Bonus Score」とします。

3. 「レート・ディメンション」セクション・ツールバーで、「作成」をクリックします。

   1. レート・ディメンションに名前を付けます。

      • スコアカード・ディメンションの名前を「Revenue Attainment」とします。

      • レート表ディメンションの名前を「Bonus」とします。

   2. 段セクションで、各段の「自」値と「至」値を追加します。次に例を示します:

      • スコアカード・ディメンション「Revenue Attainment」については1 -- 10,000、10,000 -- 50,000、50,000 -- 100,000および100,000 -- 9,999,999

      • レート表ディメンション「Bonus」については0 -- 20、20 -- 40、40 -- 60、60 -- 80および80 -- 999

      最後の「至」値は、使用する可能性がある値よりも十分大きい値にしてください。

   3. 「保存してクローズ」をクリックして、「レート表の作成」ページに戻ります。

4. 「レートの編集」をクリックします。

   1. 段のレートを編集します。次に例を示します。

      • スコアカードについては、25、50、75および100

      • レート表については、1,000、2,000、3,000、4,000および5,000

   2. 「保存してクローズ」をクリックして、「レート表の作成」ページに戻ります。

5. スコアカードを作成した後、「保存して別の作成」をクリックします。

   プラン・コンポーネント・レート表を作成した後、「保存してクローズ」をクリックして「レート表の管理」ページに戻ります。

6. 「完了」をクリックします。

製品スコア・パフォーマンス・メジャーの作成

先に作成した加重スコア式を使用して期間収益に基づく収益達成金額を特定する、3つの製品スコア・パフォーマンス・メジャーを作成します。 1つ目のメジャーはガイド付プロセスを使用して作成し、残りのメジャーは1つ目のメジャーを複製して作成します。

1. 「パフォーマンス・メジャーの管理」の「作成」をクリックします。

2. 製品ごとにメジャーに名前を付けます。

   1. Product A Score

   2. Product B Score

   3. Product C Score

3. 「単位」フィールドで、「スコア」を選択します。

4. 年の開始日と終了日を入力します。

5. 「次」をクリックして、「目標の定義」ページを開きます。 「ターゲット」フィールドで、目標を入力します(1,200,000など)。

6. 「次」をクリックして、「クレジット・カテゴリの追加」ページを開きます。 製品Aのクレジット・カテゴリを追加します(Green Serversなど)。 クレジット・カテゴリが存在しない場合は「作成」をクリックして作成し、メジャーに追加します。

7. 「次」をクリックして、「メジャー算式の定義」ページを開きます。

   1. 「トランザクションの処理」フィールドで、「間隔別にグループ化」を選択します。

   2. 「式名」フィールドで、製品ラインの期間加重スコアを計算する式「Weighted Score」を検索し、選択します。

8. 「次」をクリックして、「スコアカードの追加」ページを開きます。

   1. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

      フィールド	値
      レート表ディメンション	1
      段に達成を分割	Yes
      分割の適用	段内で固定

   2. 「スコアカード」セクションで、行を追加します。

   3. 「名前」フィールドで、賞与利益の計算時に適用するスコアを収益達成に基づいて特定するスコアカード「Bonus Earnings」を検索し、選択します。

   4. 「レート・ディメンション入力」セクションの「式名」フィールドで、期間収益達成を計算する式「Rate Dimension Input」を検索し、選択します。

   5. 「保存してクローズ」をクリックして、「パフォーマンス・メジャーの管理」ページに戻ります。

9. 次のステップを2回繰り返して、2つ目と3つ目のパフォーマンス・メジャーを作成します。

   1. 先ほど作成した製品Aメジャー「Product A Score」を検索し、選択します。

   2. 「検索結果」セクション・ツールバーで、「複製」をクリックします。

   3. 名前と表示名を編集して、「Product B Score」とします。 2回目は、名前を「Produce C Score」に変更します。

   4. 「クレジット・カテゴリ」タブを選択します。

   5. 既存のクレジット・カテゴリを削除します。

   6. 最初に、製品Bのクレジット・カテゴリを追加します(Sentinel Power Serversなど)。

      2回目は、製品Cのクレジット・カテゴリを追加します(Tabletsなど)。

   7. 「保存してクローズ」をクリックして、パフォーマンス・メジャーの管理ページに戻ります。

   8. 「完了」をクリックします。

合計加重スコア式とパフォーマンス・メジャーの作成

すべての製品ラインについて、加重期間スコアの合計を計算する式を作成します。 その後、個別のスコアを合計して加重スコアを特定するために、先ほど作成した式を使用するパフォーマンス・メジャーを作成します。

1. 「式の管理」の「作成」をクリックします。

2. 名前を「Sum Weighted Score」とします。

3. 「式の構成」セクションで、合計加重スコア式Measure result.Product A Score.ITD Output Achieved + Measure result.Product B Score.ITD Output Achieved + Measure result.Product C Score.ITD Output Achievedを作成します。

   1. 「ユーザー定義オブジェクト」メニューで、「メジャー結果」を選択します。

   2. 「メジャー」フィールドで、「Product A Score」を選択します。

   3. 「ITD Output Achieved」を選択します。

   4. 「式に追加」をクリックします。

   5. プラス+をクリックします。

   6. 「メジャー」フィールドで、「Product B Score」を選択します。

   7. 「ITD Output Achieved」を選択します。

   8. 「式に追加」をクリックします。

   9. プラス+をクリックします。

   10. 「メジャー」フィールドで、「Product C Score」を選択します。

   11. 「ITD Output Achieved」を選択します。

   12. 「式に追加」をクリックします。

   13. 「保存してクローズ」をクリックして、「式の管理」ページに戻ります

   14. 「完了」をクリックします。

4. 「パフォーマンス・メジャーの作成」タスクをクリックします。

5. 名前を「Product ABC Score」とします。

6. 年の開始日と終了日を入力します。

7. 「単位」フィールドで、「スコア」を選択します。

8. ガイド付プロセスで、「メジャー算式の定義」をクリックします。

   1. 「トランザクションの処理」フィールドで、「間隔別にグループ化」を選択します。

   2. 「式名」フィールドで、すべての製品ラインの加重スコアの合計を計算する式「Sum Weighted Score」を検索し、選択します。

9. 「保存してクローズ」をクリックして、「パフォーマンス・メジャーの管理」ページに戻ります。

10. 「完了」をクリックします。

賞与支払式の作成

この表に示す2つの式を作成します。

式のタイプ	目的
レート・ディメンション入力	期間製品賞与を計算します
利益	加重スコアに基づいて期間製品賞与を計算します

1. 「式の管理」の「作成」をクリックします。

2. 「式の構成」セクションで、レート・ディメンション入力式Measure result.Product ABC Score.ITD Output Achievedと利益式RTRを作成します。

   レート・ディメンション入力式の名前を「Product Bonus」とします。

   1. 「ユーザー定義オブジェクト」メニューで、「メジャー結果」を選択します。

   2. 「メジャー」フィールドで、作成したメジャー「Product ABC Score」を検索し、選択します。

   3. 「ITD Output Achieved」を選択します。

   4. 「式に追加」をクリックします。

   5. 「保存して別の作成」をクリックします。

   利益式の名前を「Weighted Product Bonus」とします。

   1. 「属性」メニューで、「レート表レート」を選択します。

   2. 「式に追加」をクリックします。

3. 「保存してクローズ」をクリックして、「式の管理」ページに戻ります。

4. 「完了」をクリックします。

製品賞与プラン・コンポーネントの作成

加重スコアを使用して期間利益を計算するために、製品パフォーマンス・メジャーと加重スコア・パフォーマンス・メジャーを含んだ、製品賞与プラン・コンポーネントを作成します。

1. 「プラン・コンポーネントの管理」の「作成」をクリックします。

2. 名前を「Product Bonus」とします。

3. 「インセンティブの計算」フィールドで、「間隔ごと」を選択します。

4. 「インセンティブ・タイプ」フィールドで、「ボーナス」を選択します。

5. 年の開始日と終了日を入力します。

6. 「次」をクリックして、「パフォーマンス・メジャーの追加」ページを開きます。

   1. 次の表に示すように、パフォーマンス・メジャーを追加し、対応する加重と利益基準値を設定します。

      メジャー	加重パーセンテージ	計算順序	利益基準
      Product A Score	30	1	Yes
      Product B Score	30	1	Yes
      Product C Score	60	1	Yes
      Sum Weighted Score	100	2	No

7. 「次」をクリックして、「インセンティブ算式の定義」ページを開きます。

   1. 「支払頻度」フィールドで、「期間」を選択します。

   2. 「式名」フィールドで、加重スコアに基づいて期間製品賞与を計算する利益式Weighted Product Bonusを検索し、選択します。

8. 「次」をクリックして、「レート表の追加」ページを開きます。

   1. レート表ディメンション・フィールドに、1と入力します。

   2. 「レート表」セクションで、行を追加します。

   3. 「名前」フィールドで、加重スコアに基づいて賞与を特定するレート表「Bonus Score」を検索し、選択します。

   4. 「レート・ディメンション入力」セクションの「式名」フィールドで、期間製品賞与を計算する式「Product Bonus」を検索し、選択します。

9. 「保存してクローズ」をクリックして、「パフォーマンス・メジャーの管理」ページに戻ります。

10. 「完了」をクリックします。

インセンティブ報酬プランの作成

製品賞与プラン・コンポーネントを含み、スコアカードを使用して3つの製品ラインの期間賞与を計算する、インセンティブ報酬プランを作成します。

1. 「報酬プランの管理」の「作成」をクリックします。

2. 名前を「Monthly Bonus Using Weighted Score」とします。

3. 年の開始日と終了日を入力します。

   ヒント: 報酬プランには常に終了日を指定してください。

4. 「次」をクリックして、「プラン・コンポーネントの追加」ページを開きます。

   1. 加重スコアを使用して期間利益を計算するプラン・コンポーネント「Product Bonus」を追加します。

5. 「保存してクローズ」をクリックして、「報酬プランの管理」ページに戻ります。

6. 「完了」をクリックします。