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新規参加者割当のクレジット・ルールの変更

この例では、新しい参加者割当のためにクレジット受領者を変更します。 クレジット・ルールの資格取得基準に変更はありません。

クレジット・ルールの例には、テリトリ名の適格基準があります。 新規参加者は、次の月の初日にこのテリトリに割り当てられます。 現在のクレジット受領者は、新しいジョブ・ロールに移動しています。

注意: 現在のクレジット受領者は削除しないでください。 クレジット受領者を削除すると、参加者のクレジットおよび支給を含む日付でクレジット処理が実行されると、そのクレジットおよび支給が削除される可能性があります。

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1. 参加者割当作業領域に移動します。
2. タスク・メニューで、Manage Direct Credit Rules(直接クレジット・ルールの管理)をクリックします。
3. North America Direct Salesのルールを検索して選択します。 このルールには、Territory Name(テリトリ名)の適格基準とNorth America Direct Salesの値があります。
4. 「クレジット受領者」タブで、追加をクリックします。
5. 個人タイプを選択し、新規参加者の名前を選択します。
6. 次の月の初日の開始日を入力し、ルールの終了日と一致する終了日を入力します。
7. 前の参加者の終了日を今月末に変更します。
8. 変更内容を保存します。