分類およびクレジット・カテゴリ階層の作成

この例では、4層の分類ルールとクレジット・カテゴリ階層を作成する方法について説明します。この階層を使用してトランザクションを分類し、それらのトランザクションをパフォーマンス・メジャーと照合して、達成計算のベースを形成します。

この表に、階層内の各ルールを示します。このサンプル階層内のルールはすべて、1月1日から12月31日まで有効です。

階層レベル	分類ルール名	親ルール	ルール資格取得基準	クレジット・カテゴリ
1	North Americas Sales	なし	なし	NA Sales
2	US Sales	North Americas Sales	Country = US	US Sales
2	Canada Sales	North Americas Sales	Country = CAN	CAN Sales
3	直接	US Sales	Sales Channel = Direct	US Direct Sales
3	Telesales	US Sales	Sales Channel = Telesales	US Telesales
4	Laptop	直接	Prod Id = LAT1234 or LAT5678	US Direct Sales Laptop
4	Desktop	直接	Prod Id = DK9876 or DK5432	US Direct Sales Desktop

「報酬プラン」作業領域で、次のタスクを実行します。

クレジット・カテゴリの作成

次のステップを7回実行します(クレジット・カテゴリごとに1回ずつ)。

「クレジット・カテゴリの管理」の「作成」をクリックします。
「名前」を入力します。
1. NA Sales
2. US Sales
3. CAN Sales
4. US Direct Sales
5. US Telesales
6. US Direct Sales Laptop
7. US Direct Sales Desktop
6回目までは、「保存して別の作成」をクリックし、ステップ2と3を繰り返します。

最後のカテゴリを作成した後、「保存してクローズ」をクリックして「クレジット・カテゴリの管理」ページに戻ります。

「分類ルールの管理」タスクをクリックします。
「分類ルール階層」セクション・ツールバーで、「階層の作成」をクリックします。
1. 「名前」フィールドに、「North Americas Sales」と入力します。
2. 「開始日」フィールドで、「January 1, 2021」を選択します。
3. 「終了日」フィールドで、「December 31, 2021」を選択します。
4. 「保存してクローズ」をクリックして、「分類ルールの管理」ページに戻ります。
「分類ルール階層」セクションで、先ほど作成した「North Americas Sales」ルールを選択します。
「詳細」セクションで、「クレジット・カテゴリ」タブを選択します。
1. ツールバーで、「行の追加」をクリックします。
2. 「名前」フィールドで、「NA Sales」を検索し、選択します。
「保存」をクリックします。

最初の図と表にあるデータを使用し、次のステップを6回実行して、North Americas Sales、US SalesおよびDirectルールの下にそれぞれ2つの下位分類ルールを作成します。

「分類ルール階層」セクションで、適切な親ルールを選択します。
ツールバーで、「ノードの作成」をクリックします。
1. 「名前」フィールドに、適切な分類ルール名を入力します。
2. 「保存してクローズ」をクリックします
「分類ルール階層」セクションで、先ほど作成した下位ルールを選択します。
1. 「クレジット・カテゴリ」タブを選択します。
  1. ツールバーで、「行の追加」をクリックします。
  2. 「名前」で、この分類ルールに対応するクレジット・カテゴリ名を検索し、選択します。
2. 「資格取得基準」タブを選択します。
  1. ツールバーで、「行の追加」をクリックします。
  2. 「名前」フィールドで、この分類ルールに対応する属性を追加します。
  3. 「資格取得属性値」セクションで、「追加」をクリックします。
  4. 「値」フィールドで、この分類ルールに対応する値を追加します。
「保存」をクリックします。

ヒント: ルール階層リージョンの「全資格取得基準の表示」をクリックすると、クレジット・ルールの資格取得基準のすべてを表示できます。これには親から継承した基準も含まれます。