インポート管理を使用したパフォーマンス・メジャーの一括インポート

インポート管理を使用して、指定した書式のデータを含む.csvファイルをインポートすることで、パフォーマンス・メジャーを作成、更新または削除できます。

ソースCSVファイルの作成

パフォーマンス・メジャーのインポートに使用できるオブジェクトは5つあります。

•パフォーマンス・メジャー・オブジェクトは、名前、摘要、開始日、終了日、出力式などのパフォーマンス・メジャーのプライマリ情報をインポートするために使用されます。これは親オブジェクトです。このオブジェクトをエクスポートして、子オブジェクトに必要なパフォーマンス・メジャーIDを取得します。
パフォーマンス・メジャー・フレックス・オブジェクトは、パフォーマンス・メジャーのフレックスフィールド情報をインポートするために使用されます。これはパフォーマンス・メジャー・オブジェクトに対する子です。正常にインポートするには、パフォーマンス・メジャー一意識別子が必要です
•パフォーマンス・メジャー・クレジット・カテゴリ・オブジェクトは、パフォーマンス・メジャーに割り当てられたクレジット・カテゴリをインポートするために使用されます。これはパフォーマンス・メジャー・オブジェクトの子です。正常にインポートするには、パフォーマンス・メジャー一意識別子が必要です。
•パフォーマンス・メジャー・スコア・カード・オブジェクトは、パフォーマンス・メジャーに割り当てられたレート表(スコア・カード)をインポートするために使用されます。これはパフォーマンス・メジャー・オブジェクトの子です。正常にインポートするには、パフォーマンス・メジャー一意識別子が必要です。
•パフォーマンス・メジャー・レート・ディメンション入力オブジェクトは、レート表が割り当てられているパフォーマンス・メジャーに割り当てられた入力式をインポートするために使用されます。これはパフォーマンス・メジャー・オブジェクトの子です。インポートが成功するには、パフォーマンス・メジャー入力式レコードの一意の識別子が必要です。このIDは、インポートを実行する前にパフォーマンス・メジャー・レート・ディメンション入力をエクスポートすることで取得できます。

「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」にアクセスすると、テンプレートをダウンロードできます。テンプレートをダウンロードするオブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードしたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定します。

インポート・アクティビティの作成

.csvファイルにデータを入力した後、「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」に移動して、インポート管理のインポート・アクティビティの作成を使用してデータをインポートします。ファイルをインポートする前にマッピングを作成するか、ダウンロードしたテンプレートの列ヘッダーが変更されていない場合は自動マッピングを使用できます。『CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポートの管理の理解』ガイドを参照してください。