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親および子サービス・リクエスト・カテゴリの管理

サービス・リクエスト・カテゴリ設定ページを使用して、異なる親間で子カテゴリを移動し、子カテゴリを親レベルに昇格します。 また、様々な属性を使用してカテゴリを検索することもできます。

サービス・リクエスト・カテゴリを作成する方法を次に示します:

1. ホーム > サービス > サービス・リクエスト・カテゴリにナビゲートします(クイック・アクション)。

   「カテゴリ」ページが表示されます。 このページは拡張可能なため、カスタム・フィールドを追加することもできます。

2. 最上位レベル・カテゴリを作成します:

   1. 「作成」をクリックします。

      「カテゴリの作成」ダイアログ・ボックスが表示され、「最上位レベル・カテゴリの作成」オプションが選択されています。

   2. 「カテゴリ名」フィールドに名前を入力します。

   3. 必要に応じて、「カテゴリ・コード」を変更します。

   4. 「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストから、カテゴリを関連付けるビジネス・ユニット(BU)を選択します。

      「ビジネス・ユニット」フィールドは、HZ_ENABLE_MULTIPLE_BU_CRMプロファイル・オプションが有効になっている場合にのみ表示されます。 デフォルトでは、スコープに設定されているBUが表示されます。 ただし、BUは変更できます。

   5. 「アクティブ」スイッチを使用して、カテゴリをアクティブにする必要があるかどうかを指定します。

      「アクティブ」スイッチはデフォルトで有効になっています。

   6. 「作成」をクリックします。

   7. 必要に応じて、最上位カテゴリを追加作成します。

3. 子カテゴリの作成:

   1. カテゴリ・リストから、子カテゴリを作成する最上位レベル・カテゴリを選択します。

   2. 「作成」をクリックします。

      「カテゴリの作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

   3. 「子カテゴリの作成」オプションを選択します。

   4. 「カテゴリ名」フィールドに名前を入力します。

   5. 必要に応じて、「カテゴリ短縮名」を変更します。

   6. 「アクティブ」スイッチを使用して、カテゴリをアクティブにする必要があるかどうかを指定します。

   7. 「作成」をクリックします。

   8. 必要に応じて、子カテゴリを追加作成します。

      子カテゴリは、最上位レベルのカテゴリの下にインデントされて表示されます。

   ノート: BUは最上位レベル・カテゴリに対してのみ設定できます。 子カテゴリのBUは、ルート・カテゴリのBUに基づいて自動的に設定されます。

既存のサービス・リクエスト・カテゴリを更新する方法を次に示します:

1. カテゴリ・リストから、更新する子カテゴリを選択し、「更新」をクリックします。

   「カテゴリの更新」ダイアログ・ボックスが表示されます。

   • 子カテゴリを親カテゴリにするには、「最上位カテゴリに昇格」スイッチを使用します。

   • 子カテゴリを別の親カテゴリに移動するには、「親カテゴリ名」ドロップダウン・リストから新しいカテゴリを選択します。

   • 親または子カテゴリ名を変更するには、「カテゴリ名」ドロップダウン・リストで名前を更新します。

   • カテゴリをアクティブに設定するかどうかを設定するには、「アクティブ」スイッチを使用します。

2. 「更新」をクリックします。

次に、実行できるその他のタスクを示します:

• ページにアクティブなカテゴリのみを表示するには、「有効のみ表示」スイッチを使用します。

• カテゴリを検索するには、「検索カテゴリ」セクションに検索基準を指定し、「検索カテゴリ」をクリックします。

• カテゴリを削除するには、カテゴリを選択して「削除」をクリックします。