担当者データをインポートするにはどうすればよいですか。

インポート管理を使用して、担当者レコードを作成、更新または削除できます。

これらのステップを使用して、担当者レコードをインポートできます。

ソース担当者データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。
インポートする担当者データを含むソースCSVファイルを作成します。
インポート・アクティビティを開始します。
インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

担当者データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを入力し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用の.csvファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。
レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
正常にインポートするために.csvファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

担当者情報をより適切に管理するために、担当者オブジェクトには次の子オブジェクトがあります。

住所
分類
関係
営業チーム・メンバー

ノート: 最適化されたインポート(オプション「大量インポート使用可能」が選択されている標準インポート)では、属性値をNULLに設定できません。ただし、レコードを更新する際に、属性値をNOT NULLからNULLに変更できます。

いくつかのレコードのみをインポートする場合は、すべての担当者属性について1つのCSVファイルを作成できます。ただし、多数のレコードをインポートする場合は、担当者子オブジェクトごとに1つずつ、複数のCSVファイルを作成できます。子オブジェクトのCSVファイルをインポートする前に、担当者オブジェクトのCSVファイルが正常にインポートされている必要があります。これらの子オブジェクトをそれぞれインポートする方法については、別のヘルプ・トピックで説明しています。詳細は、関連トピックを参照してください。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。たとえば、次のことを確認してください。

ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。
ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。新しい担当者をインポートするか、ソース・システム参照データがある担当者を更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。

担当者オブジェクトの必須属性および検証

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.csvファイルに必須属性が含まれている必要があります。属性に有効な値が指定されていることを確認します。

次の表に、担当者レコードの必須属性、前提条件設定タスクおよび特定の検証(ある場合)を示します。

属性	摘要	前提条件の設定タスクまたはインポート検証	担当者レコードの作成	既存の担当者レコードの更新	既存の担当者レコードの削除
`SourceSystem`	担当者のソース・システムを表すコード。	「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用することにより、またはSource System Referenceインポート・オブジェクトを使用してソース・システム情報をOracle Applications Cloudにインポートすることにより、ソース・システムを識別するか、ソース・システムを構成します。	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber
`SourceSystemReferenceValue`	担当者のソース・システムの一意のIDを表す参照番号またはテキスト。	「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用することにより、またはSource System Referenceインポート・オブジェクトを使用してソース・システム情報をOracle Applications Cloudにインポートすることにより、ソース・システムを識別するか、ソース・システムを構成します。	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber	条件により必須。担当者レコードを一意に識別するには、次の参照情報のいずれか1つを指定します。 SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue PartyNumber
PartyNumber	担当者の公開一意識別子。	前提となるタスクはありません	条件により必須	条件により必須	条件により必須
FirstName	個人パーティの名。	前提となるタスクはありません	必須	必須ではない	必須ではない
LastName	個人パーティの姓。	前提となるタスクはありません	必須	必須ではない	必須ではない

ノート: 「タイム・ゾーン」インポート属性では、担当者への電話やEメール送信の優先時間を把握するために、担当者のタイム・ゾーンを指定します。

プロファイル・オプションORA_HZ_IMPORT_MULTI_ADDRESS_TYPEを使用して、住所タイプの入力方法を制御できます。デフォルトでは、このプロファイル・オプションは「はい」に設定されているため、アカウント、担当者および世帯オブジェクトの大量のインポート時に複数の住所タイプを入力できます。このプロファイル・オプションを使用不可にして、インポートのパフォーマンスを向上できます。このプロファイル・オプションを「いいえ」に設定すると、1つの住所タイプのみを入力できます。

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動し、担当者オブジェクトのすべての属性を確認します。このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。

ソースCSVファイルの作成

CX Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。テンプレートをダウンロードするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。
表の「担当者」オブジェクトを選択して、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

インポートCSVファイルに郵便番号および国コードの値を指定しても、「都道府県」、「郡」または「市区町村」フィールドには自動的に移入されません。これらのフィールドの値は、インポート・ファイルで個別に指定する必要があります。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して担当者情報をインポートします。インポート・アクティビティを作成するには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「担当者」を選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。

ノート: データを正常にインポートした後に、重複識別、重複解決およびアカウント割当のための後処理ジョブをいくつか実行する必要があります。インポート管理の後処理ジョブの詳細は、「アカウントおよび担当者のインポート管理の後処理」のトピックを参照してください。