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リード変換中に使用されるコピー・マップを確認するにはどうすればよいですか。

コピー・マップは、オブジェクト間でコピーするフィールドを指定するための宣言的な方法です。 リードを商談に変換する機能では、事前定義済の「リードを商談にコピー」のコピー・マップ機能が使用されます。 事前定義済のマッピング・ファイルを使用して、リードの変換時に使用するコピー・マップを指定できます。

たとえば、事前定義済のマッピング・ファイルは、営業アプリケーションの一部として使用できるため、リードを商談に変換する際に、アカウントまたは担当者の作成時にオブジェクトと属性をマップできます。 次のいずれかのプロファイル・オプションで、コピー・マップ名を指定します:

• 「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、直接リードを商談に変換するときに作成されるコピー・マッピング・ファイル名を指定します。
• 「パートナ・リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、パートナ・リードが商談に変換されるときに作成されるコピー・マッピング・ファイル名を指定します。
• 「リードからアカウントへのマッピング」 プロファイル・オプションを使用して、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。 このファイルは、リードを商談に変換する場合のアカウントの作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。
• 「リードから担当者へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。 このファイルは、リードを商談に変換する場合の担当者の作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。

プロファイル・オプションにアクセスして、どのコピー・マップが使用されているかを確認する方法を次に示します:

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 営業リード・プロファイル・オプションの管理

2. 「営業リード・プロファイル・オプションの管理」ページで、必要なマッピング・プロファイル・オプションのいずれかの名前を「プロファイル表示名」フィールドに入力します。 たとえば、「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを検索します。

3. 「検索」をクリックします。

4. 「プロファイル値」セクションで、リードが商談に変換されたときに使用されるマッピング・ファイルの名前を確認できます。

5. 「クローズ」をクリックします。