リードを商談に変換できないのはなぜですか。

リードを商談に変換できるのは、リード所有者またはセールス管理者の標準ロールのみです。また、リードから商談への変換は、自分のロールに割り当てられた権限、リードのセールス・チーム・メンバーとしてのアクセス・レベル、およびリードの現在の状況によって異なります。

「処理」メニューから「変換」を選択して、リードを商談に変換できます。この処理により、リード情報に基づいて商談が作成されます。リードが商談に変換されると、リード・ステータスは「変換済」に設定されます。

ノート: 管理者は、リード所有者ではなく、リードを商談に変換する必要があるユーザーに、営業リードの変換(MKL_CONVERT_SALES_LEAD_PRIV)機能権限および営業リード・フォローアップ(ORA_MKL_SALES_LEAD_FOLLOW_UP_DUTY)ロールを割り当てることができます。 Oracle Help Center (https://docs.oracle.com)で『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「データ共有メカニズムとオブジェクトの可視性」の章を参照してください。

カスタム・ロールを作成した後、「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「スケジュール済プロセス」から次のスケジュール済プロセスを実行します。

最新のLDAP変更の取得
待ち状態のLDAP要求の送信
ユーザーおよびロールのアプリケーション・セキュリティ・データのインポート
ユーザーGUIDの同期化

すべてのジョブが正常に実行されたら、営業リードUIからリードを商談に変換してテストします。