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Financialsアカウントは営業と同期できますか。

ユーザーがOracle Financialsでアカウントおよび担当者を作成した後、スケジュール済プロセス「Financials Cloudアカウントおよび担当者の同期」を使用して、データをOracle Salesに同期します。 このプロセスは、FinancialsからSalesへの一方向です。

プロセスの仕組みを次に示します。

1. スケジュール済プロセスにより、Financialsに顧客使用目的があり、営業アプリケーションの「販売アカウント」表(ZCA_SALES_ACCOUNTS)にレコードがないすべてのパーティ・レコード(組織および個人)がチェックされます。
2. 識別されたレコードについては、「販売アカウント」表および「パーティ使用目的」表(HZ_PARTY_USG_ASSIGNMENTS)に、「組織」、「販売アカウント」および「個人」の新規レコードが挿入されます。

重要ポイント

次の点にも注意してください。

• 請求プロセスが完了すると、Financialsで請求アカウントおよび担当者が作成されます。
• Salesのアカウント顧客に使用したパーティは、Oracle Accounts ReceivableのUIで請求アカウントに変換した後にOracle ERPで使用できるようになります。
• このプロセスでは、顧客アカウントおよび担当者に住所を関連付けることができます。 また、請求先などの住所目的もサポートされています。
• ユーザーが顧客アカウント番号と説明を確認できるようにするには、アプリケーション・コンポーザの「請求アカウント」サブタブを有効にします。
• データを定期的にリフレッシュする必要がある場合は、スケジュール済プロセス・ウィンドウの拡張オプションを使用してプロセスのスケジュールを設定することをお薦めします。

財務から営業に同期するステップ

財務から営業アプリケーションにアカウントおよび担当者データを同期するには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。
2. 「アクション」→「新規プロセスのスケジュール」をクリックし、「Financialsアカウントおよび担当者のCX Salesとの同期」プロセスを検索します。
3. 営業アプリケーションでデータが同期されていることを確認: セールス管理者やセールス要員など、セールス・ページにアクセスできるユーザーとしてアカウント・ページにサインインし、新しいデータを表示します。