Financialsアカウントは営業と同期できますか。
ユーザーがOracle Financialsでアカウントおよび担当者を作成した後、スケジュール済プロセス「Financials Cloudアカウントおよび担当者の同期」を使用して、データをOracle Salesに同期します。 このプロセスは、FinancialsからSalesへの一方向です。
プロセスの仕組みを次に示します。
- スケジュール済プロセスにより、Financialsに顧客使用目的があり、営業アプリケーションの「販売アカウント」表(ZCA_SALES_ACCOUNTS)にレコードがないすべてのパーティ・レコード(組織および個人)がチェックされます。
- 識別されたレコードについては、「販売アカウント」表および「パーティ使用目的」表(HZ_PARTY_USG_ASSIGNMENTS)に、「組織」、「販売アカウント」および「個人」の新規レコードが挿入されます。
重要ポイント
次の点にも注意してください。
- 請求プロセスが完了すると、Financialsで請求アカウントおよび担当者が作成されます。
- Salesのアカウント顧客に使用したパーティは、Oracle Accounts ReceivableのUIで請求アカウントに変換した後にOracle ERPで使用できるようになります。
- このプロセスでは、顧客アカウントおよび担当者に住所を関連付けることができます。 また、請求先などの住所目的もサポートされています。
- ユーザーが顧客アカウント番号と説明を確認できるようにするには、アプリケーション・コンポーザの「請求アカウント」サブタブを有効にします。
- データを定期的にリフレッシュする必要がある場合は、スケジュール済プロセス・ウィンドウの拡張オプションを使用してプロセスのスケジュールを設定することをお薦めします。
財務から営業に同期するステップ
財務から営業アプリケーションにアカウントおよび担当者データを同期するには:
- をクリックします。
「Financialsアカウントおよび担当者のCX Salesとの同期」
プロセスを検索します。 をクリックし、- 営業アプリケーションでデータが同期されていることを確認: セールス管理者やセールス要員など、セールス・ページにアクセスできるユーザーとしてアカウント・ページにサインインし、新しいデータを表示します。