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サブスクリプションを自動的に更新するか、手動で更新するか

サブスクリプションを自動更改するように設定することも、手動で更改することもできます。

サブスクリプションは、「アクティブ」または「失効済」のときに手動で更改できます。 サブスクリプションを手動で更改するには:

1. 「サブスクリプション」ページで、サブスクリプションを開き、「アクション」 > 「更新」をクリックします。
2. 「サブスクリプションの更改」ページで、新しいサブスクリプション番号を入力します。
3. 「保存して続行」をクリックします。

更改されたサブスクリプションは、構成済のサブスクリプション・プロファイルに従って作成されます。 単発料金がサブスクリプションに関連付けられている場合、これらの料金が新しいサブスクリプションに追加されます。 更改ルール・テンプレートに含まれている関係サブタブに、ソースおよび更改済サブスクリプションを表示することもできます。 つまり、そのサブスクリプション・プロファイルの一般情報は、サブスクリプションの更新に使用されます。 たとえば、請求頻度はそのサブスクリプション・プロファイルから取得され、更新テンプレートに含まれます。 請求頻度を個別に管理する必要がある場合は、更新テンプレートからサブスクリプション・プロファイルを削除する必要があります。

ノート: 更改設定は対象製品レベルで上書きできます。 たとえば、製品レベルで「更新しない」を選択した場合、 -- サブスクリプションの更新時 -- 更新されたサブスクリプションには、その製品が含まれていません。

また、自動更改用にサブスクリプションを設定することもできます。 このアクションを実行するには、設定および管理者権限が必要です:

1. ナビゲータから「予定済プロセス」を選択します。
2. スケジュール済プロセスの概要ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
3. 「適格なサブスクリプションの自動更改」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. ビジネス・ユニットを選択して、「発行」をクリックします。

「更改制御」サブタブに移動して、更改ルール・テンプレートの更改設定を上書きします。 この表では、更改プロセス、顧客受入および内部承認の基準の組合せについて説明します。

更改プロセス	顧客受入必須	内部承認	摘要
自動	不要	不要	アプリケーションがサブスクリプションを更改およびアクティブ化します。
自動	不要	必須	アプリケーションによりサブスクリプションが更改され、承認のために内部承認者に送信されます。
自動	必須	必須/不要	アプリケーションがサブスクリプションを更改し、その後の処理のためにサブスクリプション管理者のキューに残します。 イベント通知ルールを構成すれば、受入用のサブスクリプションを顧客に自動送信できます。
手動	必須/不要	必須/不要	アプリケーションがサブスクリプションを更改し、その後の処理のためにサブスクリプション管理者のキューに残します。
更改しない	該当なし	該当なし	サブスクリプションは更改されません。

「更改ルール・テンプレートの編集」ページで、自動更改プロセスで使用する更改期間を制御できます。

1か月のサブスクリプションの例

次のような1か月のサブスクリプションの例を考えてみます。

既存のサブスクリプションの期間	最小更改期間	更改期間	更改期間単位
1か月	60日	1	年

デフォルトでは、サブスクリプションは最小更改期間または既存のサブスクリプションの期間のいずれか大きい方に自動的に更改されます。 この場合、自動更改プロセスによってサブスクリプションが60日に更改されます。 「自動更改に更改条件を使用」チェック・ボックスを選択して、このデフォルトを上書きできます。 選択すると、自動更改プロセスでは、自動更改に更改期間および更改期間単位の値が使用されます。 この場合、サブスクリプションは自動的に1年間に更改されます。

更改期間の上書き

サブスクリプションおよびサブスクリプション製品の更改期間は、自動的に更改された場合でも上書きできます。 「更改制御」タブの「更改期間」および「更改期間単位」フィールドを使用して、サブスクリプション・レベルの自動更改期間を上書きできます。 この期間は例外とみなされ、更改済契約が作成されます。

同様に、「製品の編集」ページの「要約」タブの「更改期間」フィールドと「更改期間単位」フィールドを使用して、製品レベルの自動更新期間を上書きできます。 この期間は例外とみなされ、サブスクリプション製品の更改済契約が作成されます。

自動更改統合

サブスクリプションの連結機能を使用して、指定された期間内に更改予定のすべてのサブスクリプションを、単一の更改可能サブスクリプションに連結します。 同じビジネス・ユニットに属している、または法的エンティティ、プライマリ・パーティ、価格設定戦略、更改プロセスまたは通貨が同じであるすべてのサブスクリプションが連結されます。 ソースとターゲットのサブスクリプションに同じサービスがある場合、対象レベルはターゲット・サブスクリプションの単一の明細に連結されます。

更改プロセス中にサブスクリプションを連結するには、更改ルール・テンプレートで「サブスクリプションの連結」オプションを使用します。

更改ルール・テンプレートでは、「更改連結グループ化」セクションを使用して、複数の更改サブスクリプションをマージするための基準を選択できます。 サブスクリプション連結は、デフォルト・グループ化ルールおよび選択したルールに基づいて実行されます。

アプリケーションでデフォルトで使用されるグループ化ルールは次のとおりです。

• ビジネス・ユニット
• プライマリ・パーティ
• 法的エンティティ
• 通貨
• 価格設定システム
• 更改プロセス

選択できるグループ化ルールは次のとおりです。

• 請求アカウント
• 請求先サイト
• 出荷先パーティ
• 出荷先サイト
• 価格修正タイプ
• 支払方法

ノート: 自動更改連結の場合、サブスクリプション・ヘッダー、製品および対象レベルのカスタム・フィールド値は新しく作成されたサブスクリプションに継承されません。 カスタム・フィールドは「サブスクリプション構成」→「更改ルール・テンプレート」の下で「サブスクリプションの連結」のチェックマークの選択を解除している場合にのみ、継承されます。

同時終了

更改された明細の終了日をそろえるには同時終了機能を使用します。 すべての適格な明細の終了日を最新終了日に設定でき、ターゲット・サブスクリプションもサブスクリプション明細の最新終了日に基づいて調整されます。