適応型検索での商談パイプライン属性の有効化
営業ダッシュボードで「商談パイプライン金額」、「受注確度」および「金額」フィールドに値を表示するには、適応型検索で次の3つのフィールドを有効にする必要があります。 これらのフィールドは、デフォルトでは有効になっていません。 フィールドをアクティブにしたら、部分パブリッシュ・プロセスを実行して変更をアクティブにする必要があります。
「適応型検索の構成」設定タスクの タブでフィールドを有効にします:
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プライマリ売上
(ナビゲーション): )
受注確度
(ナビゲーション )Amount
(ナビゲーション): )
詳細なステップは次のとおりです:
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「設定と保守」作業領域で「適応型検索の構成」タスクを開きます。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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表示: すべてのタスク
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タスク: 適応型検索の構成
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をクリックします。
- 「詳細」タブで、「プライマリ売上」をクリックします。
構成内: 「プライマリ売上」ペインで、「プライマリ売上」フィールドの「有効化」チェック・ボックスを選択します。
をクリックします。
- 構成内: 「商談売上」ペインでは、「フィールドを検索」フィールドを使用して、「金額」フィールドおよび「受注確度」フィールドを検索して有効にします。
- 「保存」をクリックします。
- 部分パブリッシュ・プロセスを実行して、新しい属性をパブリッシュします:
- をクリックします。
- 「商談」を選択します。
- 「部分公開の続行」をクリックします。
- 「部分パブリッシュ」ウィンドウで、「公開」をクリックします。