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適応型検索での商談パイプライン属性の有効化

営業ダッシュボードで「商談パイプライン金額」、「受注確度」および「金額」フィールドに値を表示するには、適応型検索で次の3つのフィールドを有効にする必要があります。 これらのフィールドは、デフォルトでは有効になっていません。 フィールドをアクティブにしたら、部分パブリッシュ・プロセスを実行して変更をアクティブにする必要があります。

「適応型検索の構成」設定タスクの「設定」 > 「拡張」タブでフィールドを有効にします:

• プライマリ売上

  (ナビゲーション): 商談 > プライマリ売上 > プライマリ売上 )

• 受注確度

  (ナビゲーション「商談」 > 「プライマリ売上」 > 「商談売上」 > 「プライマリ売上」 > 「受注確度」)

• Amount

  (ナビゲーション): 商談 > プライマリ売上 > 商談売上 > 金額 )

詳細なステップは次のとおりです:

1. 「設定と保守」作業領域で「適応型検索の構成」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • 表示: すべてのタスク

   • タスク: 適応型検索の構成

2. 「設定」 > 「拡張」をクリックします。

3. 「詳細」タブで、「プライマリ売上」をクリックします。

4. 構成内: 「プライマリ売上」ペインで、「プライマリ売上」フィールドの「有効化」チェック・ボックスを選択します。

   

5. 「プライマリ売上」 > 「商談売上」をクリックします。

   
6. 構成内: 「商談売上」ペインでは、「フィールドを検索」フィールドを使用して、「金額」フィールドおよび「受注確度」フィールドを検索して有効にします。
7. 「保存」をクリックします。
8. 部分パブリッシュ・プロセスを実行して、新しい属性をパブリッシュします:
   1. 「アクション」 > 「部分公開」をクリックします。
   2. 「商談」を選択します。
   3. 「部分公開の続行」をクリックします。
   4. 「部分パブリッシュ」ウィンドウで、「公開」をクリックします。