商談フィールド更新の手動ステップ
商談のフィールド値を手動で更新するよう営業担当に要求するステップを作成する方法を次に示します。
設定
- 初期ステップ作成のエントリ:
フィールド 値 ステップ名 営業担当が実行する処理の見出しを入力します。 次に例を示します: 予算可用性の更新。
ステップ名はオーケストレーション設定UIに表示され、プロパティ・ページでタスクの件名として自動的にコピーされます。提示テキスト 処理の詳細を追加します。 次に例を示します: 予算が使用可能になる日付を更新します。 テキストは、プロパティ・ページのデフォルトの説明になります。 タイプ タスク 処理 商談の更新 - プロパティの編集をクリックしたときのエントリ:
「タスク・プロパティ」に、「アクティビティ」ページの「待ち状態」セクションに表示されるタスクを自動的に作成するための情報を入力します。
フィールド 値 件名 自動的に作成されるタスクの件名を入力します。 件名は、ガイダンス・パネルにステップのタイトルとしても表示されます。 タイプ タスク・タイプは重要ではないため、たとえば、「管理」を選択します。 このエントリは、タスク自体にのみ表示されます。 期限(日数) オーケストレーションの最後のステップが完了してからのタスクの期日(日数)。 設定した期限までにステップが完了とマークされていない場合、オーケストレーションは失敗時の次のステップに入力したステップに移動します。 摘要 タスクおよびガイダンス・パネルに表示される摘要。 添付フィールド タスクへの添付。 営業担当は、レコード概要ページの「ガイダンス」パネルで添付へのリンクを表示します。 リンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードできるアクティビティのリストでタスクが開きます。 フィールドの更新 更新する属性(フィールド)を選択します。 営業担当に更新を要求する属性ごとに、デフォルト値を入力する必要があります。
予算引当可能日などの日付フィールドでは、値として実行日を選択し、ステップ実行後の日数を入力します。
完了までの猶予期間 ステップが失敗時に次のステップに進む前に、アプリケーションが期日を過ぎて待機する時間数を入力します。 達成基準 失敗時に次のステップを追加した場合は、成功基準を入力できます。 目標の完了 このステップが完了した目標を入力します。 -
成功と失敗に関する次のステップを入力します。 失敗時に次のステップを追加した場合は、成功基準を入力できます
- ダイアグラムの一部としてステップを作成する場合は、ロジック・ノードを追加します。
- ステップをステップ・タブで作成する場合は、同じページに情報を入力します。
- 「このステップのスキップを許可」オプションをオフにすると、営業担当がステップをスキップしないようにできます。 このオプションをオフにすると、ステップのUIから「スキップ」ボタンが削除されます。
- 「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにすると、営業担当が「完了」ボタンをクリックした場合でも、入力した成功基準をアプリケーションで評価できます。 基準を満たさない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに進みます。
ステップでの営業担当による操作
- 「ガイダンス」パネルでは、営業担当は「件名」フィールドのテキストをタイトル、摘要テキストおよび「商談の更新」ボタンとともに表示します。 「アクティビティ」の「保留中」セクションには、対応するタスクが表示されます。
- 「商談の更新」をクリックすると、営業担当がフィールドに入力できるサイド・パネルが開きます。
- 営業担当が保存すると、タスクは完了としてマークされます。
- オーケストレーションには、次の成功ステップが表示されます。
- 営業担当がタスクの期日と猶予期間を足した期日までに処理を行わず、期日を延期しない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに移動します。