要約ページ・レイアウトの構成

要約ページ・レイアウトには、オブジェクトの詳細が表示されます。

構成ツールを使用したアプリケーションの構成のトピックに記載されている説明に従って、要約ページ・レイアウトに簡単な変更を加えることができます。「サマリー」ページ・レイアウトをより詳細に変更するには、次の項を参照してください:

トップ・セクション

トップ・セクションの構成について注意が必要な点は次のとおりです。

このトピックの標準オブジェクトおよびカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトの作成の項に記載されているステップを使用して、フィールドの変更、フィールドの削除およびフィールドの移動を行うことができます。
アイコンと一致するように、「電話」、「携帯」または「Eメール」のいずれかのフィールド・タイプを選択します。これらのタイプのフィールドのアイコンを変更できないことに注意してください。
トップ・セクションはオブジェクトのトップレベルの情報を含むように設計されているため、このセクションを移動することはできません。

集計セクション

集計セクションには、オープン商談の数と予測合計値、アカウントのクリティカルなオープン・サービス・リクエストの数など、営業レコードの集計情報が表示されます。このセクションでは、次の点に留意してください。

集計セクションは、すべての子オブジェクトと関連標準オブジェクト、および親標準オブジェクトに関連付けられたカスタム・オブジェクトで使用できます。
このセクションは移動できませんが、「集計の追加」をクリックして最大6つの集計を追加できます。
集計上にカーソルを置き、集計内の3つの水平線アイコンをクリックしたまま、目的の位置にドラッグすることで、集計を移動できます。
集計を削除するには、集計の右上隅にある赤い十字記号をクリックします。
集計フィールドの書式はXX.XXで、この書式は変更できません。

「アポイントメント」セクション(アポイントメント要約ページのみ)

アポイントメント要約ページの「集計」セクションの下には、アポイントメント繰返し詳細、承諾または却下オプション、およびカレンダでアポイントメント時間をビジーとしてマークするオプションが表示されるセクションがあります。「承諾」または「却下」オプションと「時間を予定ありとして表示」オプションを非表示にして、アポイントメント要約ページに表示されないようにできます。その方法は次のとおりです。

クリックして複製アイコンをクリックして、既存のアポイントメント要約ページ・レイアウトを編集するか、新しいページ・レイアウトを作成します。
インタフェース・デザイナでアポイントメント・セクションまでスクロールし、「承諾」または「否認」および「時間を予定ありとして表示」オプションにマウス・カーソルを置きます。目のアイコンが表示されます。
目のアイコンをクリックしセクションを非表示にし、構成ツール・ページの右上隅にある「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

情報セクション

情報セクションについて注意が必要な点は次のとおりです。

情報セクション(最大4つ)は、「情報」、「住所」、情報1列および情報2列と呼ばれます。
青の上下の矢印を使用して、セクションの順序を変更できます。
各セクションの下部にある「+ フィールドの追加」ボタンをクリックして、フィールドを追加できます。追加できるフィールドの数に制限はありません。
「情報」セクションには、Eメール、電話および住所のアイコンのみが表示され、フィールド・ラベルは表示されません。そのため、アイコンを持つことができ、フィールド・ラベルを必要としないEメール、電話および住所フィールドのみを選択する必要があります。
アカウントおよび担当者要約ページ・レイアウトの「住所」セクションでは、住所の編集や削除など、住所に使用できる処理を削除できます。詳細は、アカウントおよび担当者ページ・レイアウトでの住所処理の削除のトピックを参照してください。
情報1列には1列のレイアウトが含まれ、ページ全体に1つのフィールドのみが表示されます。
情報2列には2列のレイアウトが含まれるため、2列がページ全体に並んで表示されます。

子および関連オブジェクト・セクション

子および関連オブジェクトを追加するためのセクションは、要約ページ・レイアウトの下部にあります。

このセクションを移動することはできませんが、+ 子または関連の追加をクリックして、必要な数の子および関連オブジェクトを追加できます。
子または関連オブジェクトを追加する際には、5つの異なるテンプレートから選択できます。その後、これを子オブジェクトのリスト・ページ・レイアウトで構成できます。詳細は、このトピックの子オブジェクトのページ・レイアウトの項を参照してください。

その他の構成オプション

要約ページのその他の構成オプションには、次のようなものがあります。

タスクの作成、ノートの追加、オブジェクトの編集を実行できるかなど、「要約」ページの処理を追加または非表示にします。その他アイコン(3つの水平ドット)をクリックして使用可能なアクションのリストを表示し、「+」をクリックしてアクションを追加し、アクションの「X」アイコンをクリックしてアクションを非表示にします。また、子オブジェクトをクリックし、同じステップに従って、子オブジェクトのアクションを非表示または追加することもできます。
ロールおよび地理的地域を要約ページ・レイアウトに割り当てます。これらを使用すると、ページ・レイアウトを表示できるユーザーを、そのロールおよび地理的地域によって制限できます。ページ・レイアウトが表示される前に満たす必要がある条件のセットを定義することもできます。たとえば、受注確度が50%より大きいという基準を作成した場合、受注確度が50%を超える商談ではそのレイアウトが使用されます。これらを設定する方法の詳細は、ページ・レイアウトの基準の作成のトピックを参照してください。

ページ・レイアウトを更新したら、必ず、構成ツール・ページで「保存」をクリックし、新しいページ・レイアウトをテストして公開してください。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。