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カスタム・フィールドを作成してCX Sales Mobileに追加するにはどうすればよいですか。

カスタム・フィールドを作成してCX Sales Mobileアプリケーションに追加できます。

構成には、次の3つの主要なステップがあります:

  1. Salesアプリケーションのカスタム・フィールドを作成します。
  2. そのフィールドを適応型検索で使用可能にします。
  3. アプリケーション・コンポーザのCX Sales Mobileコンポーザ・ツールを使用して、そのフィールドをCX Sales Mobile UIに追加します。

カスタム・フィールドの作成

  1. アプリケーション・コンポーザがアクティブなツールであるサンドボックスを入力します
  2. アプリケーション・コンポーザを開きます。

    たとえば、サンドボックスの「ツール」メニューからアプリケーション・コンポーザを選択すると、アプリケーション・コンポーザを開くことができます。

  3. 左側のペインで、フィールドを作成するオブジェクトを検索します。
  4. オブジェクト・ノードを展開します。
  5. 「フィールド」をクリックします。
  6. 「フィールド」ページで、「作成」をクリックします。
  7. 「フィールド・タイプの選択」ウィンドウで、作成するフィールドのタイプを選択します。
  8. フィールドの必須情報を入力します。 入力内容はフィールド・タイプごとに異なります。 詳細は、フィールド・タイプとフィールド・プロパティのトピックを参照してください。
  9. サービス・ペイロードに含めるチェック・ボックスが選択されていることを確認します。
  10. 「保存してクローズ」をクリックします。
  11. サンドボックス名をクリックし、「公開」を選択します。
  12. 「サンドボックスの詳細」ページで、再度「公開」をクリックします。

そのフィールドを適応型検索で使用可能にする

追加のフィールドを検索可能にするのトピックの手順に従います。

CX Sales Mobile UIへのフィールドの追加

構成ツールを使用したアプリケーションの構成のトピックおよび実装リファレンス・ガイドの関連トピックの手順に従います。