1. オーダー管理の実装
  2. レポート・テンプレートの変更
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レポート・テンプレートの変更

レポートおよびアナリティクス作業領域には、オーダー管理で使用できるいくつかのレポートが事前定義されています。 必要に応じてテンプレートを変更できます。

レポートおよびアナリティクス作業領域には、オーダー管理で使用できるいくつかのレポートが事前定義されています。

ノート

  • レポートは、リッチ・テキスト・ファイル(RTF)テンプレートとして事前定義されています。

  • Oracle Analytics Publisherを使用して編集します。

  • データ・モデルを使用して属性値を取得します。

  • 事前定義済の販売オーダー・レポート・テンプレートを開始点として使用します。

  • レポートにフレックスフィールドを追加する方法の詳細は、「オーダー管理での拡張可能フレックスフィールドの設定に関するガイドライン」を参照してください。

演習

  1. Oracle Analytics Publisher Desktopのインストール

    • 「Oracle Analytics Publisherのダウンロード」に移動します。

    • Oracle Analytics Publisher Desktop 12.2.1.4.0 for 32 bit Office on Windowsをクリックし、ファイルのダウンロードが終了するまで待ちます。

    • 手順に従ってOracle Analytics Publisher Desktopをインストールします。

  2. 事前定義済レポートの編集に必要な権限を使用して、Oracle Business Intelligence Enterprise Editionにサインインします。

    詳細は、次を参照してください。

  3. 「レポートおよび分析」作業領域に移動します。

    一部の実装では、ホーム・ページではなくOracle Analytics Publisherに直接移動できます。 その場合は、この手順の後半で「カタログ」をクリックするステップにスキップします。

  4. レポートおよびアナリティクス・ページで、「カタログの参照」をクリックします。

    Oracle Analytics Publisherがブラウザの新しいタブで開きます。

    新しいタブで、ページの左上隅にOracle Analytics Publisherが表示されていることを確認します。 Oracle Transactional Business IntelligenceまたはOracle Business Intelligenceが表示された場合は、サインアウトし、Oracle Applicationsの正しいインスタンスにサインインします。 詳細は、レポート管理者に問い合せてください。

  5. 「カタログ」をクリックします。

  6. カタログ・ページのフォルダ領域で、「共有フォルダ」>「Supply Chain Management」>「オーダー管理」>「Sales Orders」を展開します。

  7. フォルダ領域の右側にあるリスト領域で、販売オーダー・レポート行の「詳細>カスタマイズ」をクリックします。

    パブリッシャが編集のためにレポートを開きます。 例については、「製造における事前定義済レポートのコピーの変更方法」を参照してください。

  8. 「販売オーダー・レポート」ページで、「レポートの保存」をクリックします。

    パブリッシャは、Shared Folders/Custom/Supply Chain Management/Order Management/Sales Ordersフォルダにレポートのコピーを作成します。 このコピーは後で使用します。

  9. 「編集」をクリックします。

  10. 表示されたダイアログで、「Microsoft Wordで開く」オプションを選択し、OKをクリックします。

    Microsoft Wordが開きます。

  11. Microsoft Wordで、ファイルにSalesOrderReport.rtfなどのrtf拡張子を付けて名前を付け、ファイルを便利なロケーションに保存します。 この例では、C:\に保存します。

    Microsoftレポート・テンプレートが表示されます。

    Microsoftレポート・テンプレートが表示されます。

    ノート

    • 「Oracle Analytics Publisher」プラグインでは、「Oracle Analytics Publisher」タブが表示されます。

    • 事前定義済レポート・テンプレートには、意味のあるレイアウトとラベル、属性が含まれています。 これを使用して、レイアウトおよびテキスト・ラベルを変更できます。

    • 各ラベルは太字で表示されます。 たとえば、Customerはラベルです。

    • 各属性は濃い灰色のバックグラウンドで表示されます。 たとえば、SoldToPartyNameは属性です。

    • 事前定義済テンプレートにラベルおよび属性を追加できます。 たとえば、Order DateラベルとOrderedDate属性を追加できます。

  12. レポートを変更します。

    • 担当者ラベルを変更します。 「担当者」ラベルをクリックし、入力を開始します。

      旧ラベル

      新ラベル

      担当者

      販売先担当者

    • SoldToContactPoint属性を1行下に移動するには、SoldToContactPointの先頭にカーソルを置き、Enterキーを押します。

    • 「保存」をクリックします。

      属性テキストを編集しないでください。 属性テキストにはデータ・モデル・テキストが反映され、モデルとテンプレートの関係を確認できます。

  13. 変更をアップロードします。

    • ブラウザでOracle Analytics Publisherに戻ります。

    • 「カタログ」をクリックし、「共有フォルダ」>「カスタム」>「Supply Chain Management」>「オーダー管理」を展開し、「販売オーダー」をクリックします。

    • 販売オーダー・レポートを含むリストで、「編集」をクリックします。

    • 「販売オーダー・レポート」ページで、「新規レイアウトの追加」をクリックします。

    • レイアウトのアップロードまたは生成領域で、「アップロード」をクリックします。

    • 表示されたダイアログで値を入力し、「アップロード」をクリックします。

      属性

      値

      レイアウト名

      自分の販売オーダー・レポート

      テンプレート・ファイル

      SalesOrderReport.rtf

      コンピュータに保存したrtfファイルを参照します。 この例では、C:\ SalesOrderReport.rtfです。

      タイプ

      RTFテンプレート

      ロケール

      English

    • 「レポートの保存」をクリックします。

テンプレートへの属性の追加

テンプレートに必要な属性が含まれていない場合はどうなりますか。 データ・モデルから追加できます。

設定の概要

  1. データ・モデルをダウンロードします。

  2. テンプレートを変更します。

  3. テンプレートをアップロードします。

OrderedDate属性を追加する必要があるとします。

データ・モデルのダウンロード

  1. Oracle Analytics Publisherに移動し、「共有フォルダ」>「Supply Chain Management」>「オーダー管理」>「販売オーダー」>「データ・モデル」に移動します。

  2. フォルダ領域の右側にあるリスト領域で、販売オーダー・レポート・データ・モデルを含む行で、「編集」をクリックします。

  3. データ・モデル領域で、「プロパティ」をクリックします。

  4. プロパティ領域でSalesOrderReportDm.xmlをクリックし、レポート・テンプレートを保存したロケーションと同じロケーションにファイルを保存します。

    • この例では、C:\に保存します。

    • 保存時に、ファイル名拡張子をxdmからxml名に変更します。

      属性

      値

      ファイル名

      _Supply Chain Management_Order Management_Sales Orders_Data Models_SalesOrderReportDm.xml

テンプレートの変更

テンプレートの変更

演習

  1. Microsoft Wordでテンプレートに移動します。

  2. Ordered Date(オーダー日)ラベルをテンプレートに追加します。

    このトピックの前半で印刷された画面を調べて、どこに追加するかを確認します。 連絡先ラベルの後にカーソルを置き、いくつかの改行を入力してから、ラベルへの入力を開始します。

  3. SoldToContactPoint属性の最後にカーソルを置き、カーソルがラベルにあわせられるまで、いくつかの改行を入力します。

  4. Wordリボンで、Oracle Analytics Publisherタブをクリックし、「サンプルXML」をクリックします。

  5. 表示されたダイアログで、_Supply Chain Management_Order Management_Sales Orders_Data Models_SalesOrderReportDm.xmlを選択し、「オープン」をクリックします。

  6. Oracle Analytics Publisherタブをクリックし、挿入領域で「フィールド」をクリックします。

    「フィールド」ダイアログには、データ・モデルの属性が表示されます。

  7. フィールド・ダイアログで、OrderedDateをクリックし、「挿入」をクリックします。

  8. 「File」>「Save」をクリックし、ファイルをSalesOrderReport_1.rtfとして保存します。

    テンプレートをアップロードするときに上書きの競合を回避するために、新しいファイルを作成します。

テンプレートのアップロード

  1. ブラウザでOracle Analytics Publisherに戻ります。

  2. 「カタログ」をクリックします。

  3. カタログ・ページのフォルダ領域で、「共有フォルダ」>「カスタム」>「Supply Chain Management」>「オーダー管理」を展開し、「販売オーダー」をクリックします。

  4. この手順で前に作成した販売オーダー・レポートを含む行で、「編集」をクリックします。

  5. 「販売オーダー・レポート」ページで、「新規レイアウトの追加」をクリックします。

  6. レイアウトのアップロードまたは生成領域で、「アップロード」をクリックします。

  7. 「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログで値を設定し、「アップロード」をクリックします。

    属性

    値

    レイアウト名

    任意の値を入力します。

    この例では、My Layout for Sales Order Reportと入力します。

    テンプレート・ファイル

    SalesOrderReport_1.rtf

    ローカル・コンピュータでSalesOrderReport.rtfファイルを見つけます。 Microsoft Wordで編集したものです。

    タイプ

    RTFテンプレート

    ロケール

    English

  8. データ・モデルを選択します。

    • 「販売オーダー・レポート」ページのデータ・モデルの横にある「データ・モデルの選択」をクリックします。

    • 「データ・モデルの選択」ダイアログで、「共有フォルダ」>「Supply Chain Management」>「オーダー管理」>「販売オーダー」>「データ・モデル」を展開します。

    • 「販売オーダー・レポート・データ・モデル」をクリックし、「オープン」をクリックします。

  9. 「販売オーダー・レポート」ページで、「報告を確認」をクリックし、「販売オーダー・レポートのレイアウト(個人)」タブをクリックします。

    レポートには、属性にサンプル・データが表示されます。

  10. レポートを確認します。 Microsoft Wordで行った変更(Ordered Dateなど)が含まれていることを確認します。

  11. 変更を確認します。

    • 販売オーダーの管理に必要な権限があることを確認してください。 特に、FOM_PRINT_ORDER_PRIV_OBI権限があることを確認してください。 文書の作成処理を使用できます。 詳細は、「Order Managementの実装に必要な権限」を参照してください。

    • 「オーダー管理」作業領域に移動し、販売オーダーを作成します。

    • オーダー・ヘッダーの属性に値を追加し、オーダー明細に品目を追加します。

    • 「オーダーの作成」ページで、「処理」>「文書の作成」>「表示」をクリックします。

    • ドキュメント・ダイアログで、テンプレートをOracle Analytics Publisherで作成したレイアウトの1つに設定します。

      • 自分の販売オーダー・レポート

      • 販売オーダー・レポートのレイアウト(個人)

    • レポートにMicrosoft Wordで行った変更(Ordered Dateなど)が含まれていることを確認します。

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