与信チェックの設定
顧客レコードが要件を満たしていることの確認、顧客アカウント設定の検証など、設定タスクを実行します。
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顧客レコードがOracle Financialsに存在し、顧客の請求アカウントがこれらの要件を満たしていることを確認します。
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アクティブです。
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クレジット明細が設定されています。
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アカウントの「与信チェック」に含めるオプションにチェック・マークが含まれていることを確認してください。
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これらの属性をアカウントに設定します。
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与信限度額
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与信通貨
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オーダー限度額
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顧客アカウント設定を確認します。
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Order Managementの管理に必要な権限があることを確認します。
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「設定および保守」作業領域に移動してから、タスクに移動します。
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オファリング: 財務
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機能領域: 顧客
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タスク: 顧客の作成
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「組織顧客の作成」ページの組織情報領域で、確認する必要がある顧客アカウントを検索します。
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「プロファイル履歴」をクリックし、与信明細や与信通貨などの与信に影響する属性を確認します。
これらの設定の実行方法の詳細は、『Oracle Credit Managementユーザー・ガイド』を参照してください。
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オーダー管理で与信チェックを自動的に実行します。 Oracle Receivablesの与信管理機能を有効にする必要があります。
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Oracle Financialsで与信管理を使用して、与信チェック、顧客与信プロファイルの設定などの顧客を有効にします。
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オプション。 売掛管理での与信管理機能を使用可能にします。
AR_CREDIT_MGMT参照コードを有効にします。 「設定および保守」作業領域の「標準参照の管理」ページを使用します。
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これらのパラメータを設定します。
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オーダー送信時の与信チェックのアクティブ化
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オーダー送信時の与信チェック失敗
詳細は、オーダー管理パラメータの管理を参照してください。
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オプション。 オーダー履行中に発生するように与信チェックを設定します。
オーダー履行中に発生するクレジット・チェックの設定
状況によっては、様々なファクタにより、オーダー履行の完了に日数が必要な場合があります。 たとえば:
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在庫が品目の在庫切れのため、補充に数日が必要です。
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顧客が引き続き他の購入を行うため、この期間中に顧客が使用できるクレジットが減少する可能性があります。
オーケストレーション・プロセスの任意の時点で与信チェック・ステップを追加できます。 例えば、発送直前に行います。 この機能を使用して、クレジット・チェックが正確かつ最新であることを確認し、顧客クレジットが購入金額をカバーしなくなったときに品目を出荷しないようにします。
たとえば、予約ステップの直後に出荷ステップの直前に、オーケストレーション・プロセスに与信チェック・ステップを追加できます。
追加する与信チェック・ステップに設定した値を次に示します。
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属性 |
値 |
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ステップ名 |
与信チェックなど、ステップを説明するテキストを入力します。 |
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タスク・タイプ |
DOO_CreditCheck |
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タスク |
DOO_CreditCheck |
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サービス |
与信チェック・リクエストの作成 |
DOO_CreditCheckタスクから実行したときに与信チェックが失敗した場合は、与信チェックによってタスクがエラー状態に設定され、オーダー明細の処理が停止され、オーケストレーション・プロセスが一時停止されます。 リカバリするには、エラーのリカバリ・スケジュール済プロセスを設定する必要があります。 保留を解除しようとすると、処理は再開されません。
オーケストレーション・プロセスに与信チェック・ステップを追加し、オーケストレーション・プロセスがオーダー発行前に販売オーダーの与信をすでにチェックしている場合、オーダー管理は与信チェックの有効期限を調べます。
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現在の日付が失効日より後の日付の場合。 オーダー管理は与信チェックを実行します。
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現在の日付が失効日以前に発生した場合。 オーダー管理では与信チェックは実行されません。
詳細は、「オーケストレーション・プロセスの設定」を参照してください。