福利厚生オープン登録の概要
福利厚生オープン登録プロセスは、3つのフェーズで構成されます。準備、登録期間、および登録後アクティビティです。この章では、サンプル・タイムライン、チェックリスト、および指示を通じて、オープン登録のフェーズについて説明します。
オープン登録期間の機会
オープン登録期間とは、適格な加入者が次のことを行う機会のことです。
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プランに登録する(現在登録されていない場合)
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補償範囲を1つのプランから別のプランに変更する
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適格な家族の登録ステータスを変更する
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補償範囲を辞退する
また、オープン登録は組織が次のことを行う機会でもあります。
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プラン構成を変更する
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レートを更新する
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福利厚生サービスを終了する
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新規の福利厚生サービスを開始する
サンプルのオープン登録タイムライン
この章に示すサンプル・タイムラインと指示は、次の日付とルールを想定したものです。
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オープン登録選択はイベント日(1月1日)に有効である。
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補償範囲とレートはイベント日(1月1日)に開始される。
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前年の補償範囲とレートは、イベント日の1日前に終了する。
次の条件のいずれかが真である場合は、現在の構成を使用してオープン登録手順を十分にテストする必要があります。
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組織のオープン登録が年内の別の日付に有効である。
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ビジネス要件を満たすために、異なる補償範囲とレート開始・終了日ルールを適用する。
次のタイムラインは、11月を通して継続されるオープン登録期間の前、期間中、および終了後に行うアクティビティの例を示したものです。
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月 |
詳細 |
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9月と10月 |
プラン構成を更新します 試験オープン登録を実行します:
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11月1日 |
オープン・イベント処理を実行します:
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11月中 |
福利厚生を選択します:
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12月2から15日 |
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12月15日 |
「登録クローズ」プロセスを実行して、すべての選択をクローズします。 |
フェーズ1チェックリスト: オープン登録期間の開始前
次のステップに従って、オープン登録期間の準備をします。
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タスク |
作業領域 |
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給与カレンダをチェックします。 |
給与管理者に連絡してください |
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プラン年期をチェックします。 |
プラン構成 |
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適格プロファイルと導出要因を評定し、更新します。 |
プラン構成 |
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プログラムおよびプラン構成を準備します:
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プラン構成 |
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プログラムまたはプログラム外のプランに、オープン予定ライフ・イベントを追加します。 |
プラン構成 |
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標準レートと変動レートを管理します:
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プラン構成 |
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フレキシブル支出口座(FSA)の新規補償範囲を開始します |
プラン構成 |
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登録とレート表示を構成します。 |
プラン構成 |
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進行中のライフ・イベントを識別し、解決します:
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評価およびレポート 登録 |
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試験オープン登録を処理します。 |
評価およびレポート |
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登録 「自分」-「福利厚生」(セルフサービス) |
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評価およびレポート |
フェーズ2チェックリスト: オープン登録期間中
次のステップに従って、オープン登録期間を管理します。
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タスク |
作業領域 |
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「加入者登録結果」レポートを生成します。 |
レポートおよび分析 |
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オープン登録期間を管理します。
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評価およびレポート |
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評価およびレポート |
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「自分」-「福利厚生」(セルフサービス) 登録 |
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登録 |
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オープン登録ウィンドウを管理し、クローズします。 |
評価およびレポート |
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「加入者登録結果」レポートを生成します。 |
レポートおよび分析 |
フェーズ3チェックリスト: オープン登録期間の終了後
次のステップに従って、オープン登録アクティビティを完了します。
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タスク |
作業領域 |
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登録を検証します。 |
登録 |
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不正な登録を調査します。 |
登録 |
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処理項目と証明をクローズします。 |
登録 |
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上書きを入力します。 |
登録 |
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すでに提供されていないプランを非アクティブ化します。 |
プラン構成 |
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オープン登録後に発生するライフ・イベントを処理します。 |
登録 |