パフォーマンス文書の転送方法

HR担当者およびマネージャは、マネージャ間で就業者パフォーマンス文書を転送できます。たとえば、就業者が新しいマネージャに割り当てられたり、現在のマネージャが組織を離れた場合に、パフォーマンス文書を転送できます。

就業者に複数の文書がある場合、HR担当者とマネージャは、文書を同じマネージャまたは別のマネージャに転送できます。

HR担当者による転送

HR担当者は、マネージャ間で任意のステータスのパフォーマンス文書を転送できます。その際には、文書を転送している就業者に対するセキュリティ・アクセス権が必要です。HR担当者は自分の文書を別のマネージャに転送できません。

「自分のクライアント・グループ」→「パフォーマンス」→「パフォーマンス文書」に移動します。
転送するパフォーマンス文書を検索します。
パフォーマンス文書を選択し、「処理」→「転送」をクリックします。
文書を転送する理由を選択します。

ノート: 「設定および保守」作業領域の「パフォーマンス参照」タスクのORA_HRA_MASS_UPD_TASK_REASONプロファイル・オプションを使用して、組織が独自の事由をデフォルト・リストに追加できます。
新しいマネージャの名前を入力し、リストから選択します。
「送信」をクリックします。

マネージャによる転送

マネージャは、パフォーマンス文書を別のマネージャに転送できます。1つの文書を転送することも、複数の文書を一度に転送することもできます。マネージャは、完了または取消済のパフォーマンス文書を転送できません。

「自分のチーム」→「パフォーマンス」に移動します。
パフォーマンス文書を転送する従業員を検索します。
「処理」メニューから「転送」を選択します。
新しいマネージャの名前を入力し、リストから選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。

HCMデータ・ローダー(HDL)を使用した転送

HR担当者は、新しいマネージャにパフォーマンス文書を一括転送できます。パフォーマンス文書オブジェクトは、HCMスプレッドシート・データ・ローダー(HSDL)とHCMデータ・ローダー(HDL)の両方で使用できます。マネージャのアサイメント番号を新しいマネージャのアサイメント番号に変更し、「操作」属性に「パフォーマンス文書マネージャの更新」を入力します。新しいマネージャのアサイメント番号が評価対象の従業員のアサイメント番号でないことを確認してください。新しいマネージャのアサイメント番号が進行中または未開始のフィードバック要求を持つ関係者に属している場合、関係者は要求からロック・アウトされます。

自動転送

従業員の前のマネージャから新しいマネージャへのパフォーマンス文書の転送を有効にできます。これを行うには、プロファイル・オプションを構成し、転送するマネージャ・タイプを選択します。

自動転送を有効にするには、次のステップを実行する必要があります:

「新しいマネージャへのパフォーマンス文書の自動転送」プロファイル・オプション値を「はい」に設定します。このプロファイル・オプションを有効にすると、マネージャ・タイプ変更、ライン・マネージャまたはカスタム・マネージャ・タイプに対して「転送なし」、「転送」を選択できます。
選択したタイプの従業員のマネージャが変更された場合、マネージャが評価者であったオープンなパフォーマンス文書は、その従業員の新しいマネージャに転送されます。マネージャが変更された場合、次のようになります:
- 同じ日に複数のマネージャ変更がある場合は、処理の時点でマネージャが誰であるかが確認されます。同じ日のすべての前のマネージャ・レコードが処理されるわけではありません。
- 従業員に、未開始または進行中のパフォーマンス文書があるか。ステータスが完了または取消済の場合、パフォーマンス文書は処理されません。
- 前のマネージャがパフォーマンス文書マネージャであったか。
HRC_Disable_HCM_Events_Processingプロファイル・オプションを「N」に設定します。イベントは、マネージャを変更した場合にのみトリガーされ、マネージャを削除した場合および新しいマネージャを追加した場合にはトリガーされません。
「マネージャの変更によるパフォーマンス文書の転送」プロセスをスケジュールします。毎日の実行では、処理されていない、有効日が本日以前のマネージャ変更があるかどうかが判断されます。その後、構成済のマネージャ・タイプに従って、前のマネージャから新しいマネージャに、それらのマネージャ変更のパフォーマンス文書が転送されます。新しいマネージャに転送されるパフォーマンス文書ごとに通知が送信されます(有効な場合)。

新規マネージャとして関係者の選択

HR担当者とマネージャの両方が、以前にフィードバックを入力した関係者にパフォーマンス文書を転送できます。また、現在の関係者を新しいパフォーマンス文書マネージャにすることもできます。これを行う場合、同じパフォーマンス文書の関係者フィードバック要求をそのマネージャに送信することはできません。ただし、前のマネージャは、新しい関係者フィードバック要求の関係者になることができます。

参加者が新規パフォーマンス文書マネージャになった場合、以前に参加者が提供したフィードバックはパフォーマンス文書で引き続き使用できます。同じパフォーマンス文書に対して以前にオープン関係者フィードバック要求がある場合、その要求はロックされ、完了できません。

パフォーマンス文書の転送の影響

パフォーマンス文書を転送した後は、次のようになります。

前のパフォーマンス文書マネージャは、引き続き従業員にアクセスできる場合を除いて、パフォーマンス文書を表示できません。従業員へのアクセス権がまだある場合は、読取り専用バージョンの文書を表示できます。
新しいマネージャは、パフォーマンス文書およびその中のすべてのデータを表示できます。
前のマネージャと関係者フィードバックによるパフォーマンス評点とコメントはパフォーマンス文書にそのまま残ります。
新しいマネージャは、前のマネージャによるコメントと評価を含め、パフォーマンス文書を編集できます。
就業者、新しいマネージャおよびフィードバック関係者は、プロセス・フローの次の使用可能タスクを実行して評価を続行できます。

通知が有効になっている場合、HR担当者が文書を転送すると、前のマネージャ、新しいマネージャ、および従業員に通知が送信されます。