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商談ソース・データのインポート

インポート管理を使用して、商談ソース・レコードを作成、更新または削除できます。

次のステップを使用して、商談ソース・レコードをインポートできます:

1. ソース商談ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。 これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。

2. インポートする商談ソース・データを含むソースCSVファイルを作成します。

3. インポート・アクティビティを開始します。

4. インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

商談ソース・データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用の.csvファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

• ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。

• オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。

• レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。

• 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。

• 正常にインポートするために.csvファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。

• ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。

• 子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

• 公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。

• ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新しい商談ソースをインポートする場合、またはソース・システム参照データを持つ商談ソースを更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。

必須属性および検証商談ソース・オブジェクト

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.csvファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。

次の表に、商談ソース・レコードに必要な属性、前提条件の設定タスク、および特定の検証(ある場合)を示します:

属性	摘要	前提条件の設定タスクまたはインポート検証	商談ソース・レコードの作成	既存の商談ソース・レコードの更新	既存の商談ソース・レコードの削除
OptySrcId	宛先表の既存のキャンペーン・ソース・コード関係レコードの一意のID。	「設定および保守」作業領域の次の項目にナビゲートして、商談ソース・オブジェクトをエクスポートすることで、既存のキャンペーン・ソース・コード関係のIDを識別します: オファリング: 営業 機能領域: データのインポートおよびエクスポート タスク: エクスポート・プロセスのスケジュール	属性は、必須でも条件付き必須でもありません。	属性は、必須でも条件付き必須でもありません。	条件付きで必要。
OptyId	宛先表の既存の商談レコードの一意のID。	既存の商談のOptyIDを取得するには、「設定および保守」作業領域で次の場所にナビゲートします: オファリング: 営業 機能領域: データのインポートおよびエクスポート タスク: エクスポート・プロセスのスケジュール	条件付きで必要 OptyIdまたはOptyNumberのいずれかが必要です。	条件付きで必要	条件付きで必要
OptyNumber	商談の公開一意識別子。	該当なし	条件付きで必要 OptyIdまたはOptyNumberのいずれかが必要です。	条件付きで必要	条件付きで必要

「ナビゲータ」>「ツール」>「インポート管理」>「オブジェクトのインポート」に移動して、商談ソース・オブジェクトのすべての属性を表示します。 このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。

2. 表内の「商談ソース」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート:

CSVファイルの移入および値の入力に関する問題を回避するには、「関連トピック」の項でExcelを使用してCSVファイルを開く場合の潜在的な問題に関するトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して商談ソース情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

2. 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから商談ソースを選択します。

4. 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。

5. ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。

6. 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。

7. 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

2. 「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。

3. インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。