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商談およびビジネス・プランの処理メニューへのMicrosoft Teamsの処理の追加

商談およびビジネス・プランの処理メニューで、Microsoft Teamsの処理を有効にします。 これにより、営業担当は商談またはビジネス・プランに取り組みながら、Microsoft Teamsのユーザーとコラボレーション・チームを作成できます。

ノート: このトピックでは、Oracle Salesの簡易クラシック・ユーザー・インタフェース用のMicrosoft Teamsとの統合について説明します。 Oracleでは、Microsoft Teamsの統合にRedwoodユーザー・エクスペリエンス・ソリューションの営業を使用することをお薦めします。 Oracle Help Center>「Sales」>「Playbooks」ページの「Microsoft TeamsをRedwoodユーザー・エクスペリエンスと統合する方法」プレイブックから開始します。

アプリケーション・コンポーザを使用して、商談およびビジネス・プランの詳細レイアウトに次の2つの処理を追加します。

• Microsoft Teamsでのチームの作成: この処理は、営業担当がそのオブジェクトの詳細ページから商談またはビジネス・プランのチームを作成するのに役立ちます。 チームが形成されると、ボタンは自動的に「Microsoft Teamsに移動」に変わります。
• Microsoft Teamsに移動: この処理により、営業担当はMicrosoft Teamsで作成されたチームにナビゲートできます。

処理を追加する方法を次に示します。

1. アクティブなサンドボックスで、ナビゲータを使用して「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」→「オブジェクト」→「標準オブジェクト」に移動します。
2. 「商談詳細」レイアウトに処理を追加するには、「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
3. 「詳細ページ・レイアウト」リージョンの「アプリケーション・ページ」タブで、標準レイアウトを選択して「複製」アイコンをクリックし、標準レイアウトを複製します。
4. 新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

   カスタム・レイアウト・ページが表示されます。

5. カスタム・レイアウトで、「アクション」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
6. 「使用可能な処理」リスト・ボックスから、次の2つの処理を「選択した処理」リスト・ボックスに移動します。
   • Microsoft Teamsでのチームの作成
   • Microsoft Teamsに移動
7. 「完了」をクリックします。
8. ビジネス・プランに対してこれらの処理を有効にするには、ビジネス・プラン詳細レイアウトに処理を追加します。 左側のナビゲーション・ペインで、「ビジネス・プラン」を展開し、「ページ」をクリックします。 ステップ3から7を繰り返します。
9. サンドボックスを公開します。

   Microsoft Teamsの処理は、商談およびビジネス・プランの詳細ページに表示されます。