売上明細を含むクローズ済商談へのテリトリの割当

バッチ・プロセス「売上テリトリ割当要求」は、クローズ済商談売上明細を評価し、適格テリトリとその営業担当をクローズ済売上明細と照合します。

このトピックの手順を使用して、過去の日数内に作成されたクローズ済商談を取得し、テリトリ・ベースの割当プロセスを実行して、その成功をモニターします。

前提条件

このプロセスを使用してリソースをクローズ済商談に正常に割り当てるための前提条件は、次のとおりです。

プロセスの検索方法を次に示します。

「プロセスの詳細」ウィンドウの「パラメータ」タブで、プロセス・パラメータを入力します。プロセス・パラメータは、UIでは表示基準と呼ばれます。

表示基準を設定する際には、様々なオプションがあります。この例では、商談クローズ日に基づく単純なビューを使用します。データを入力する場合、値は大文字と小文字が区別されます。また、スペースは使用しないでください。

「ビュー基準名」フィールドにClosedOpportunitiesByCreationDateを入力します。
「表示基準バインド値」フィールドに、BindOptyCreationDateTo date, BindOptyCreationDateFrom dateを入力します。この値により、過去90日間に作成されたすべてのクローズ済商談が取得されます。オプションで、別の日付範囲を渡すことができます。形式は、yyyy-mm-ddにする必要があります。
- たとえば、日付範囲を指定するには、BindEffectiveDateFrom=2012-01-01, BindEffectiveDateTo=2012-02-29と入力します。
- デフォルトの日付範囲(過去90日間)の商談を取得する場合は、このフィールドを空白のままにします。
この例では、残りのフィールドはデフォルト値のままにします。
次に、次の項「プロセスのスケジュール」の説明に従って、プロセスを実行するようにスケジュールします。

「プロセスの詳細」ウィンドウの「スケジュール」タブで、プロセスをスケジュールに従って実行するか、即時に実行するように設定します(拡張オプション内で使用可能)。

「プロセスの詳細」ウィンドウで「拡張」ボタンをクリックします。
「スケジュール」タブをクリックします。
「スケジュールの使用」オプションを使用してスケジュール情報を入力することで、スケジュールに従ってプロセスを実行できます。ただし、この例では、プロセスを即時に実行します。「できるだけ早く」オプションをクリックします。
「発行」をクリックします。
プロセスが正常に発行されると、要求番号(プロセスID)が記載された確認メッセージが表示されます。このIDは、次のステップ「プロセス発行の詳細の表示」で使用するためノートにとります。確認メッセージ・ダイアログで「OK」をクリックします。
「プロセスの詳細」ウィンドウを閉じます。

プロセス発行の詳細を表示して、エラーなしで実行されたことを確認し、処理されたレコード数を確認できます。

「スケジュール済プロセス」ページに戻り、「名前」フィールドにプロセス名「売上テリトリ割当要求」を入力し、「検索」をクリックします。
- または、「プロセスID」フィールドにプロセスIDを入力して、「検索」をクリックすることもできます。
返された検索結果で、ジョブ名をクリックして発行の詳細を表示します。発行の詳細には、次のような情報が含まれます。
- 開始日および時間
- ジョブが正常に完了したかどうか
- ジョブで使用されたパラメータ
- 正常に処理された作業オブジェクトの数、エラーが発生した作業オブジェクトの数、およびジョブが成功しなかった場合はエラー・メッセージなど、追加詳細を含むログ・ファイル