売上予測のアプリケーション・ページの構成および拡張
アプリケーション・コンポーザを使用すると、売上予測のアプリケーション・ページに表示される多くのアイテムを変更できます。 アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。
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「売上予測」ランディング・ページ
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予測詳細ページ
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「製品」サブタブ
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「予測項目」サブタブ
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予測詳細ページを変更すると、アプリケーション・コンポーザにページの2つのバージョン(レイアウト)が表示されます。 各レイアウトは、異なるユーザーをターゲットにしています。
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「予測の編集」ページは、子テリトリの親である予測テリトリを所有する営業マネージャが使用できます。 このレイアウトを使用して、「製品」と「予測項目」の両方のサブタブを変更できます。
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「予測のレビュー」ページは、子テリトリを持たない予測テリトリを所有する営業担当が使用できます。 このレイアウトを使用して変更できるのは、「予測項目」サブタブのみです。
「分析」サブタブおよび「未予測パイプライン」サブタブは、「売上予測」機能領域からも使用できますが、拡張できません。
「売上予測」ランディング・ページ
「売上予測」ランディング・ページには、アプリケーション・コンポーザで変更できる次の2つのビューがあります。
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カード・ビュー
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要約表ビュー
カード・ビューの下部に表示されるリージョンを変更できます。 このリージョンではこれらのアイテムを変更できます
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既存のフィールドの表示と非表示を切り替えます。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
この図は、構成可能リージョンがページ下部で強調表示された「売上予測」ランディング・ページのカード・ビューを示しています。
ページの次のコンポーネントは変更できないことに注意してください。
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埋込み型分析機能
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カスタムのボタンおよび処理
この図は、ランディング・ページの表ビューを示しています。 表のフィールドを構成できます。
「製品」サブタブ
「製品」サブタブには、予測製品項目の編集表が含まれます。 「予測の編集」ページの「製品」サブタブで、次の項目を変更できます。
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既存のフィールドの表示と非表示を切り替えます。
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フィールドの順序を変更します。
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フィールド・ラベルを変更します。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
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カスタムの処理およびリンクを追加します。
「予測項目」サブタブ
「予測項目」サブタブには、ページ上部の要約、予測項目検索結果の編集表および「予測項目の編集」表が含まれます。 「予測項目」サブタブで次の項目を変更できます。
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既存のフィールドの表示と非表示を切り替えます。
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フィールドの順序を変更します。
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フィールド・ラベルを変更します。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
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カスタムの処理およびリンクを追加します。
ページの次のコンポーネントは変更できないことに注意してください。
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「アクション」メニュー(追加することと、表示と非表示を切り替えることはできません)
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カスタムのボタンおよび処理
アプリケーション・コンポーザを使用した売上予測アプリケーション・ページの変更
ページを変更する前に、「予測テリトリ詳細」標準オブジェクトを使用してカスタム・フィールドを作成し、その他の変更を行います。
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アプリケーション・コンポーザの「概要」ページにナビゲートします。
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オブジェクト・ツリーで、「予測テリトリ詳細」標準オブジェクトを選択します。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブを選択します。
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タブのリンクを使用して、オブジェクトの構成ページにナビゲートします。このページでは、使用可能なページを変更できます。
アプリケーション・ページ
アプリケーション・コンポーザの構成ページのリンク
「売上予測」ランディング・ページ
「予測の編集」カード・ビュー
要約表の編集
「製品」サブタブ
「詳細ページ・レイアウト」セクションで標準レイアウトを複製して編集するか、新しい詳細ページ・レイアウトを作成します。 「製品」サブタブは、「予測の編集」ページにのみ表示されます。
「予測の編集」ページに対して詳細ページ・レイアウトを使用する場合は、「サブタブ・リージョン」にナビゲートし、「製品」サブタブをクリックして予測製品項目の編集表を構成します。
「予測項目」サブタブ
「詳細ページ・レイアウト」セクションで標準レイアウトを複製して編集するか、新しい詳細ページ・レイアウトを作成します。 「予測項目」サブタブは、「予測の編集」ページと「予測のレビュー」ページの両方に表示されます。 各ページの詳細ページ・レイアウトを編集して、両方のページのサブタブを構成できます。
「予測の編集」ページと「予測のレビュー」ページの両方に対して詳細ページ・レイアウトを使用する場合は、「サブタブ・リージョン」にナビゲートし、「予測項目」サブタブをクリックして、「要約」リージョン、「予測項目の編集」表および予測項目検索結果の編集表を構成します。
カスタム・サブタブ
たとえば、サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。 プラス(+)アイコンをクリックして、サブタブを作成します。