リードの重複を確認するにはどのようにしますか。

営業担当は、新しい担当者またはアカウントのリードがアプリケーション内で重複していないかどうかを確認できます。「リードの編集」ページで、リードの重複を手動で確認できます。

確認するリードを選択し、「処理」メニューから「重複のチェック」を選択します。重複のチェックは新しい(既存以外)担当者とアカウントに対してのみ実行できます。

新しい担当者またはアカウントについて重複が見つからなければメッセージが表示されます。重複の可能性がある場合、担当者またはアカウントの「重複の解決」ページが表示されるため、ここで適切な担当者またはアカウントを選択して重複を解決できます。