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営業アプリケーションとEメールを共有するにはどうすればよいですか。

「品目の共有」機能を使用すれば、Eメールを営業アプリケーションと共有できます。 これを実行するステップを示します。

  1. 共有するEメールを選択します。

  2. アドインの「レコード」タブにある「品目の共有」をクリックします。

  3. 適切なアカウント、担当者および営業リードを選択します。

  4. 「共有」をクリックします。

アプリケーションでは、選択したユーザーとEメールを共有します。 Microsoft 365では、EメールがOracleと共有されたEメールとして分類されます。 Eメール内のすべての情報は、Eメール・タイプのアクティビティとして保存されます。 「アクティビティ」タブに移動し、このアクティビティを選択して詳細を表示します。 共有Eメールのコンテンツがプレーン・テキストとして「摘要」フィールドにコピーされます。 元の形式のEメールは、「添付」セクションの添付として保存されています。 Eメール本文は、「添付」セクションからダウンロードできます。

Microsoft 365で作成したアポイントメントも、同様の方法で共有できます。