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同じテンプレートを使用した複数の商談アセスメントの実行

場合によっては、商談情報のアセスメントを再度行い、同じアセスメント・テンプレートを使用して、商談に対する複数のアセスメントを実行する必要が生じることもあります。

同じテンプレートで複数のアセスメントを実行するには、同じアセスメント・テンプレートでの複数アセスメントの有効化プロファイル・オプションを、営業管理者がサイト・レベルで「はい」に設定する必要があります。 使用できるアセスメントが他にもある場合は、「アセスメントの追加」をクリックし、アセスメント・テンプレートを選択すると、追加できます。 同じアセスメント・テンプレートを使用して商談に別のアセスメントを追加すると、アセスメント・テンプレート名とカウンタ・サフィックスを使用してアセスメント名が自動的に生成されます。 Discount Eligibility V1という名前の商談に対して既存のアセスメントがある場合、同じテンプレートを使用して別の商談アセスメントを追加すると、新しいアセスメント名は「Discount Eligibility V2」と表示されます。 この名前は、独自の要件に応じて編集することもできます。

すべての質問が回答されると、アセスメントのステータスが「完了」に設定され、引き続き編集可能の状態になります。 ユーザーは、継続中のアセスメントや履歴上のアセスメント、スコア、ステータスおよびアセスメント・テンプレート名を参照できます。 削除機能と発行機能は、管理者がページ・コンポーザを使用してそれらのボタンを有効化した場合にのみ使用できます。 不要になったアセスメントや間違って作成されたアセスメントがある場合、まだ発行されていなければ、削除できます。 「発行」ボタンは、すべての質問に対して回答を入力した場合にのみ利用可能になります。 ステータスが「発行済」になると、アセスメントを編集することはできなくなりますが、参照することは引き続き可能です。

複数の商談アセスメントの実行

開始する前に、同じアセスメント・テンプレートでの複数アセスメントの有効化(MOW_MULTIPLE_ASSESSMENTS_ENABLED)プロファイル・オプションが管理者によって「はい」に設定されていることを確認してください。 また、同じアセスメント・テンプレートを使用して複数のアセスメントを実行し、既存のアセスメントを更新するには、商談に対するフル・アクセス権限と編集権限を持っている必要があります。 表示専用アクセス権では、アセスメントの表示は可能ですが更新はできません。

同じアセスメント・テンプレートを使用して複数の商談アセスメントを実行する方法を次に示します。

1. ナビゲータから「商談」をクリックします。

2. 商談のリストで、編集する商談を選択します。 「商談の編集」ページが表示されます。

3. 「アセスメント」タブをクリックして、商談アセスメントの編集ページを開きます。

   選択した商談に対して既存のアセスメントが利用可能な場合は、それらがここにリストされます。

4. 「アセスメントの追加」をクリックします。 「アセスメントの追加」ダイアログが表示されます。

5. 「テンプレート」ドロップダウン・リストから、選択した商談アセスメントに対して以前に選択されたアセスメント・テンプレートを選択します。

6. 「保存して続行」をクリックします。

7. すべての質問に対して適切な回答を選択します。

8. 「発行」をクリックし、確認ダイアログ・ボックスから「はい」をクリックします。

   アセスメント・ステータスが「発行済」に変更されます。

一度発行したアセスメントは改訂できません。