複数のレコードを同時に更新

ワークスペースおよび同じワークスペース機能を使用する個々の作業領域で、複数のレコードの複数のフィールドを同時に更新できます。

たとえば、数回のクリックで、複数の商談の営業ステージを同時に更新できます。または、複数のリードのランクとディール規模を一度に更新できます。

ノート: この機能を使用するには、管理者が一括更新と一括処理の適応検索パラメータの両方を有効にする必要があります。さらに、「適応型検索の構成」ページの「UIの構成」タブを使用して、一括更新を有効にするフィールドを指定する必要もあります。「一括更新」チェック・ボックスを選択し、標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方に対して少なくとも4つのフィールドを選択する必要があります。

複数のレコードの追加のフィールドを一括更新することもできます。これらの追加フィールドには、適応型検索で使用できないオブジェクトに基づく選択リスト・フィールドが含まれます。これにより、一括更新機能の使い勝手と完全性が向上します。

更新するレコードを強調表示します。

項目を選択する標準的な方法を使用します。[CTRL]キーを押して個々のレコードを選択します。 [Shift]キーを押しながら範囲を選択します。
マウスを右クリックして、リストから「更新」を選択します。
「更新」ページで、更新するフィールドを選択し、新しい値を入力します。
「更新」をクリックします。
ダイアログ・ボックスで処理を確認します。