機械翻訳について

サイド・パネルでレコードを作成または更新するとどうなりますか。

サイド・パネルを使用して、担当者またはタスクを作成すると、レコードが営業アプリケーションと自動的に同期され、対応するレコードがMicrosoft 365アドインと営業アプリケーションの両方に作成されます。

この処理は同期設定には依存しません。 所有者またはユーザーがサイド・パネルの担当者を更新すると、Microsoft 365でも担当者が自動的に更新されます。 タスクを更新する場合も同様です。 ただし、別のユーザー(所有者ではない)がタスクを更新すると、同期エンジンにより、Microsoft 365でリンクされているタスクが削除されます。

これらのレコードを削除しても、営業アプリケーションの対応するレコードは自動的に削除されないので注意してください。 同期プロセスの次回実行時に、同期エンジンによってレコードが削除されます。