商談をコピーすると何がコピーされますか。
商談をコピーすると、次の属性がコピーされます。
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商談のヘッダー属性(標準フィールドとユーザー定義フィールドを含む)
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連絡先
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製品:
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売上情報(数量、単価、売上金額)
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スケジュール情報および基になっているスケジュール済トランザクション
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販売実績(受取者、金額、パーセンテージを含む)
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売上のユーザー定義属性
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パートナ・リソースを含む営業チーム
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ソース
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パートナ
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事例
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競合相手
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リード
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商談のユーザー定義子オブジェクト
次の項目はコピーされません。
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ノート
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タスク
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アポイントメント
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アセスメント
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添付
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ディール登録