商談テリトリ・ベース割当を商談所有者によって自動的に割り当てる方法を変更できますか。

いいえ。商談テリトリを商談所有者に割り当てるときは、標準のデフォルトのアプリケーション動作を変更できません。ただし、売上などに基づいて商談に割り当てるテリトリを増やす場合は、回避策として、製品ディメンションを使用して顧客中心のテリトリを作成できます。

テリトリを設定すると、テリトリ・ベース割当によってテリトリ・ディメンションおよび属性が作業オブジェクトと照合されます。テリトリ・ベース割当が完全に自動化されるように設定するか、オンデマンドで実行されるように設定するか、これらの設定の組合せを使用できます。テリトリ・ベース割当では、テリトリおよびリソース階層を設定し、割当を構成するプロファイル・オプションを設定し、割当プロセスを実行する必要があります。

また、ルール・ベース割当を使用して、リソースを作業オブジェクトに割り当てるためのルールをさらに設定することもできます。ルール・ベース割当では、テリトリ・ベース割当で定義されていない属性を取得できます。レコードが満たす必要がある条件を含むルールを設定すると、リソースはルール条件に一致した場合にオブジェクトに割り当てられます。