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商談を作成するときに、名前の任意の単語でアカウントを検索するにはどうすればよいですか。

Redwoodユーザー・エクスペリエンスの販売では、商談の作成時にアカウント名の任意の単語を使用して検索する最速の方法が提供されます。 「アカウント」フィールドにカーソルを置くと、最も頻繁に使用されるアカウントが表示されます。 候補が探しているものと一致しない場合は、名前に任意の単語を入力します。 担当者名、市区町村またはその他の関連情報を使用してアカウントを検索することもできます。 名前の単語やアカウントが存在する市区町村など、属性の組合せで検索することもできます。

クラシック・セールスUIで商談を作成する場合は、「アカウント」フィールドのドロップダウン・リストで検索をクリックし、アカウント名のいずれかの単語で検索できるように、アカウント名の含む演算子を選択する必要があります。