アクティビティが完了するまで、アクティビティ所有者にリマインダを送信するにはどうすればよいですか。

ルーチン機能を使用して、アクティビティ所有者にEメール・リマインダを作成して送信し、タスク、ポイントおよびコール・レポートを完了できます。

アプリケーション・コンポーザで使用可能なルーチン機能を使用すると、タイムリな完了を保証し、チームを順調に進めることが容易になります。

柔軟なスケジューリング:

タスクが完了して「完了」ステータスになるまで、または期限超過の場合にのみ、リマインダを毎日送信します。
ターゲット通知:

特定のオブジェクト(商談など)にフォーカスするか、関連オブジェクトがないタスクも含めてすべてのタスクのリマインダを送信するかを選択します。
拡張可能なテンプレート:

期日超過タスク・テンプレートを開始ポイントとして使用して、リマインダを簡単に作成します。
アクティビティを開くための直接リンク:

リマインダには、営業担当が自分のタスクに直接アクセスして完了するための便利なリンクが含まれています。

重要: 既存の顧客は、「設定および保守」のデジタル営業次世代UI機能とRedwood UXでの販売機能の両方を有効にして、通知リンクがRedwoodユーザー・エクスペリエンスでレコードをオープンできるようにする必要があります。詳細は、「Redwood UIをオープンするための通知リンクの設定」の項を参照してください。

ルーチンの実行日までに「完了」ステータスに設定されていないすべてのタスクを完了するように日次リマインダを設定する方法の例を次に示します:

「処理」ページで、テンプレートで提供される「Eメールの送信」処理を変更します。次にサンプル値を示します:

フィールド	エントリ
至	所有者ID
件名	リマインダ: 期限が{{$DueDate}}のタスク{{$Subject}}を完了してください。
本文	タスクを完了し、ステータスを完了または取消済に更新してください。

「ルール」ページで、ルールを入力します。テンプレートには、優先度が1で、過去7日間に期限があり、オブジェクトに関連付けられているタスクのルールが含まれます。 (テンプレートはスタンドアロン・タスクを無視します)。

この例では、期限までに完了または取消済ステータスに設定されていないすべてのタスクの所有者にEメール通知を送信します。ルーチンが実行された日付以前の期日を含めます。

最初のグループのルールを次のように変更します:

フィールド	エントリ
属性	期日
オペレータ	終了
値	実行日
オペレータ	<空白のままか、プラスまたはマイナスを選択します>
値	<leave blank, or enter number of days>

「次」をクリックします。
ルーチンを確認し、「送信」をクリックします。
ルーチンは現在アクティブで、ルーチンのリストに表示されます。
「アクション」メニュー(3つのドット)から、ルーチンを即時に実行できます。このメニューから、他のアクションを実行することもできます: たとえば、ルーチンを一時停止、編集および削除できます。

Redwood UIをオープンするための通知リンクの設定

既存の顧客は、「設定および保守」の「デジタル営業次世代UI」機能と「Redwood UXでの販売」機能の両方を有効にして、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでレコードを開く必要があります。機能が自動的に有効になっているため、新規顧客はこのステップをスキップできます。