商談テリトリ割当に販売アカウント・マッピングを設定するにはどうすればよいですか。
商談は、商談所有者のテリトリに割り当てられます。 商談売上は、所有者の予測に含まれ、調整および承認のために管理チェーンに渡されます。 テリトリ割当の新しいカスタム・ディメンションを売上明細にマップする必要があります。
ここで説明するステップを使用して、商談テリトリ割当の販売アカウント・マッピングを設定します。
- 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 営業割当マネージャ・オブジェクトの管理
- 「売上」を選択します。
- 「候補」タブで、「テリトリ」を選択します。
- 「テリトリに移動済: マッピング・セット」タブで、「販売アカウント」マッピング・セットを選択します。
- 「マッピング」表で、「作成」をクリックします。
- 次のフィールドの値を選択または入力します。
- タイプ: 属性
- 完全一致: 選択
- 関数: コード: 適切なディメンション・コード(Ext1など)を入力
- 候補オブジェクト: テリトリ
- 作業オブジェクト: 収益
- 候補者オブジェクト属性: 低: ディメンション・メンバーID
- 作業オブジェクト属性: 低: ライン・オブ・ビジネスなどの適切なフィールドを選択
- 「OK」をクリックします。
- 保存して公開します。