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表示コードの値は、営業リード・ノートを表示およびアクセスできるユーザーにどのように影響しますか?

表示コード値によって、営業リードに関連付けられたノートを表示およびアクセスできるユーザーが決まります。 リード・ノートを作成するとき、表示コードの値はデフォルトで内部に設定されます。 その他の表示コード値には、個人と外部があります。

ここでは、営業リード・ノートの表示用に各表示コード値を設定する意味と効果について説明します。

表示コード	効果
PRIVATE	指定された特定のユーザーまたはユーザー・グループにのみ表示されます。 この表示レベルにより、特定のノートにだれがアクセスして表示できるかをより詳細に制御できるため、ロール、責務、または特定のニーズに基づいて組織内のより詳細な権限管理が可能になります。
INTERNAL	組織内のユーザーにのみ表示されます。 この表示レベルでは、社内の個人またはチームへのノートへのアクセスが制限され、リードに関連する内部ディスカッション、コメントまたは情報が外部パーティからの機密に保たれます。
EXTERNAL	パートナ、仕入先、その他の外部利害関係者など、組織外のユーザーに表示されます。 この表示レベルにより、セールス・プロセスに関与する外部パーティとのコラボレーションが可能になり、リードに関する関連情報のコミュニケーションおよび共有が可能になります。

詳細は、関連トピックを参照してください。