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営業テリトリを設定しませんでしたが、目標(営業テリトリを必要とする機能)を使用するにはどうすればよいですか。

自動割当に営業テリトリが不要なため、営業テリトリを設定しなかった場合は、目標設定に必要な営業テリトリをすばやく設定できます。 簡易販売予測(クイック設定)を使用すると、1回のクリックで営業リソース階層を自動的にミラー化する営業テリトリを設定できます。 作成されるテリトリは、商談所有者がテリトリ所有者でもあることを保証します。 この機能は、割当に営業テリトリを使用せず、目標設定にも対応している顧客の予測を有効にするために作成されました。

設定アシスタントで商談所有者による予測をすでに有効にしている場合は、この設定をスキップできます。

これらの前提条件を設定します。

1. 会計カレンダを設定します。 期間は月次または四半期のいずれかである必要があります。

2. 営業リソース階層を設定します。

予測を有効にするには:

1. 1つのテリトリ・ディメンションを有効にしてアクティブ化します。

   1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

      • オファリング: 営業

      • 機能領域: テリトリ

      • タスク: ディメンションおよびメトリック使用可能

   2. 「選択して追加」をクリックして、1つのディメンション(「アカウント・タイプ」など)を有効にします。

   3. 保存して閉じます。

   4. 「ロードおよびアクティブ化」をクリックします。

2. 将来のクローズ日を持つ商談を少なくとも1つ作成します。

3. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 売上予測

4. 「クイック設定」(機能領域の歯車アイコン)をクリックします。

5. 「簡易売上予測の構成」ページで、2つのオプションが選択されています。 「送信」をクリックします。

発行によって、これらすべての領域が設定されます。

• 営業リソース階層とリソースをテリトリ所有者として照合するテリトリ階層があります。 「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスでは、最新のリソース階層と一致するようにテリトリが同期されます。 テリトリのカバレッジは「リソース中心」で、リソース中心テリトリと呼ばれます。 (このプロセスには、少なくとも1つの使用可能なテリトリ・ディメンションが必要です。)

• 商談は、所有者によってテリトリに自動的に割り当てられます。

• 予測は、テリトリ階層にロールアップされます。

• 四半期ごとに予測します。

• 会計期間が月次の場合、営業担当は毎月予測を調整できます。

• 製品合計を予測できます。

• 割当て制限を使用できます。

• 「予測のオートパイロット」プロセスは1時間ごとに実行されます。

リソース中心テリトリ階層の削除

クイック設定を使用した後に、リソース中心テリトリ階層を使用しないことにした場合は、これを削除できます。

1. 「スケジュール済プロセス」に移動します。

2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

3. 「リソースからのテリトリのリフレッシュ」を探します。

4. 「OK」をクリックします。

5. 「診断パラメータ」フィールドに、from_resource=-1と入力します

6. 「送信」をクリックします。