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Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Salesの各レコードでアクティビティのリストを有効にするにはどうすればよいですか。

Redwoodユーザー・エクスペリエンスで初めてOracle Salesを設定する場合 - および新しい販売レコードをインポートするたび - 「フィード要素の公開」スケジュール済プロセスを実行して、各レコードの「アクティビティ」パネルおよびサブビューを有効にする必要があります。 このプロセスでは、Oracle Adaptive Searchでアクティビティが有効になっているすべてのオブジェクトのアクティビティを追跡するために必要な索引が公開されます。 個々のオブジェクトに対してプロセスを個別に実行することはできません。

アクティビティで移入されるレコード

「フィード要素の公開」プロセスでは、次の基準を満たすレコードのアクティビティが移入されます:

オブジェクト 基準
リード リード・ステータスは「不適格」または「適格」であり、過去180日間にリードが更新されました
商談 商談ステータスは「オープン」で、商談は過去300日間に更新されました
アカウント 過去300日間にタスクおよびアポイントメントが追加された「顧客」および「見込み客」タイプのすべてのアカウント
担当者 過去300日間に更新されたすべての担当者。

このプロセスでは、前述の条件を満たすオブジェクトの子オブジェクトのアクティビティも移入されます:

リード・オブジェクト

子オブジェクト 基準
アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から60日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。

アクティビティ・タイプ=タスク

次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。

現在の日付から60日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク。
ノート 過去60日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査ログ 見込み客レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

担当者オブジェクト

アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。

アクティビティ・タイプ=タスク

次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。

現在の日付から180日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク
ノート 過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査 担当者レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

商談オブジェクト

アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク

次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート 過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査 商談レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

アカウント・オブジェクト

アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク

次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート 過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査 アカウント・レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

サービス・リクエスト・オブジェクト

監査 サービス・リクエスト・レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。
メッセージ

次のタイプのすべてのサービス・リクエスト・メッセージ:

  • 顧客エントリ
  • レスポンス
  • 内部ノート
  • 転送
  • システム・ノート
  • システム・レスポンス
顧客対応 すべてのSRに対する相互作用、ここで、StatusCd = "ORA_SVC_CLOSED" AND ChannelTypeCd IN [ "ORA_SVC_CHAT","ORA_SVC_PHONE"]

レコードが処理されていることを確認するための初期実行日の更新

フィード・エレメントのパブリッシュ・プロセスでは、最初にプロセスを実行した日付を使用して、インデックスを作成するレコードを特定します。 たとえば、実行日の直前180日以内に更新されたリードのみが索引付けされます。 2023-06-30で最初にこのプロセスを実行した場合、prior180日内のすべてのリードが処理されます(2023-01-01から2023-06-30までのリード)。 初期実行日の後に180を超えるプロセスを実行している場合、格納された実行日を更新しないかぎり、レコードは処理されません。 日付の更新方法は次のとおりです:

  1. 「設定および保守」を開きます。
  2. サイド・パネルを開き、「検索」をクリックします。
  3. 「プロファイル・オプションの管理」タスクを検索して開きます。
  4. 「プロファイル・オプションの管理」ページの「検索結果」セクションで、「新規」(プラス記号)をクリックします。
  5. 「プロファイル・オプションの作成」ページで、次のエントリを作成します:
    フィールド 入力内容
    プロファイル・オプション・コード ZCA_FEED_DAY0_START_DATE
    プロファイル表示名 0日目開始日
    アプリケーション 共通CRM
    モジュール 共通CRM
  6. 「保存して閉じる」をクリックします
  7. 「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
  8. コードで作成したプロファイル・オプションを検索: ZCA_FEED_DAY0_START_DATE.
  9. 「プロファイル値」セクションで、より新しい日付を書式で入力: たとえば、YYYY-MM-DD: 2024-06-30.
  10. 「保存して閉じる」をクリックします

フィード要素の公開プロセスを実行するには

重要: このプロセスは、最初の営業設定中に1回実行する必要があり、営業アプリケーションでレコードを作成する営業データをインポートするたびに実行する必要があります。

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。

  2. スケジュール済プロセスの概要ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

  3. タイプは「ジョブ」のままにします。

  4. 「名前」フィールドに「フィード要素の公開」と入力し、[Enter]を押します。

  5. 「本番からテストまで有効」チェック・ボックスが選択されていないことを確認します。 このオプションは、データ移行の一環としてアクティビティ索引を本番からテストに移行する場合にのみ使用します。

  6. 次のステップに進みます。 また、ステップにスキップして送信し、デフォルト出力を使用してプロセスをできるだけ早く実行することもできます。