営業アクティビティをパージするにはどうすればよいですか。
営業アプリケーションでは、各レコードの「アクティビティ」パネルおよびページで、「アクティビティ」作業領域に表示されるタスクおよびアポイントメントのみでなく、幅広いアクティビティが追跡および表示されます。
追跡されるアクティビティには、電子メール交換、ノート、通話ログ、過去と将来のタスク、ポイント、およびレコード自体に対する最近の更新が含まれます。 これらのアクティビティは、アカウント、商談、担当者およびリードで追跡されます。
詳細は、「個々のレコードで追跡するアクティビティ」を参照してください
アクティビティはどのようにパージされますか。
「アクティビティ・パージ」ジョブでは、日常業務に関連しなくなったアクティビティ・レコードが排除されます。 これにより、不要な情報で弾性インデックスが乱れるのを防ぎます。
これらのアクティビティの関連性は、個々のオブジェクト・チームによって設定されたルールによって決まります。 パージ・プロセスでは、フィールドレベルの変更やノート、タスクまたはポイントの作成または更新など、ユーザーがレコードを操作したときに生成されたアクティビティ・エントリが具体的にターゲット指定されます。 実際の親オブジェクト・レコードまたは子オブジェクト・レコードには影響せず、定義されたパージ基準を満たすアクティビティ・ストリーム内のエントリのみが削除されます。
ノート: 親オブジェクト・レコードが削除されると、対応するすべてのアクティビティが自動的にパージされます。 ジョブによって削除されたアクティビティは取得できません。
パージはいつ行われますか。
アクティビティのパージは、自動的にスケジュールされたOracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブを介して実行されます。 ジョブは7日ごとに1回実行されます
親レコードのアクティビティのデフォルトのパージ基準は何ですか?
次の基準を満たす親レコードおよび対応する子レコードのすべてのアクティビティがパージされます。
ノート:
必要に応じて、特定のオブジェクトの子オブジェクトまたは関連オブジェクトに個々の基準を指定できます
| オブジェクト | デフォルト基準 |
|---|---|
| リード | STATUS IN (RETIREDまたはUNQUALIFIED)およびLAST UPDATED DATEの値が3年以上であるすべてのリード。 |
| 商談 | STATUS IN (LOST; NO SALE ; WON)およびLAST UPDATED DATE値が3年以上であるすべての商談。 |
| アカウント | 非アクティブ化(ソフト削除)されているアカウント。 |
| 担当者 | 非アクティブ化(ソフト削除)されている担当者。 |
子レコードのアクティビティのデフォルトのパージ基準は何ですか
次の表に、アカウント、担当者、リードおよび商談であるすべての上位セールス・オブジェクトのアクティビティ(タスクおよびアポイントメント)、ノート、監査レコードの関連オブジェクトおよび子オブジェクトのパージに使用されるデフォルトの基準を示します。
ノート: 必要に応じて、特定のオブジェクトの子オブジェクトまたは関連オブジェクトに対して個別の基準を指定できます。
| 親オブジェクト | 子オブジェクト | 要件 |
|---|---|---|
すべての販売オブジェクト:
|
アクティビティ・タイプ=アポイントメント | ACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。 |
| アクティビティ・タイプ=タスク | ACTIVITY TYPE IN (TASK)およびSTATUS IN (CANCELLED; NOT STARTED; IN PROGRESS; ON HOLD)およびDUE DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。 | |
| ノート | 最終更新日が3年以上のすべてのノート。 | |
| 監査ログ | パージされていません。 |