複数のレコードを同時に処理するにはどうすればよいですか。

Salesアプリケーションの任意のリスト・ページで、複数のレコードに対して同時に処理を実行できます。実行できるアクションは、選択したレコードおよび権限によって異なります。たとえば、リストからセールス・リードのグループを選択すると、それらのリードの認定、変換、またはすべてのセールス・リードの削除を行うことができます。ただし、選択したリードの一部がすでに変換されている場合、変換処理は使用できません。削除権限がない場合、リードを一括削除することはできません。 Redwoodユーザー・エクスペリエンス(Redwood SalesおよびNext Gen Sales)、クラシック・ユーザー・エクスペリエンス、ワークスペースなど、様々なインタフェースのリスト・ページで一括更新を実行できます。

クラシック・ユーザー・エクスペリエンスでは、レコードを選択し、右クリックして、メニューから実行するアクションを選択します。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスで、レコードを選択し、「更新」ボタンまたは「処理」ボタンのいずれかをクリックします。

重要: デフォルトでは、Redwoodユーザー・エクスペリエンス・リスト・ページには、使用可能な一括処理の数に制限があります。たとえば、リードには「適格」一括処理のみを使用できます。営業管理者は、アプリケーション・コンポーザの「スマート処理」作業領域で他のユーザーを有効にする必要があります。スマート処理には、次の値が含まれている必要があります:

一括処理: オン
アプリケーション: 販売
UI可用性: リスト・ページ