セールス・インサイトからのアカウント・エンゲージメント・レベルの計算には、どのようなファクタが使用されますか。
営業担当は、アカウント・インタラクションおよび履歴交換の詳細な分析に基づいて、アカウントのエンゲージメント・レベルの客観的な理解を表示できます。 顧客対応には、通話、web会議、または顧客や見込み客との通話のまとめが含まれます。このデータは、アカウント全体のエンゲージメント・レベルを測定および評価するために、営業インサイトで使用されます。
各アカウントにはアカウント・エンゲージメント・レベル・スコアが割り当てられ、その計算は、特定のアカウントのアカウント関連アクティビティ、顧客対応、リード、商談およびサービス・リクエストの頻度と数に基づきます。 スコアが高いほど、アカウントはエンゲージメントが高くなります。 セールス・インサイトを使用すると、エンゲージメント・レベルが高、中、低のアカウントを一目で確認できます。
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レコードおよびタスクに対する次の処理セットの優先度付け
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営業パイプラインを進展させるための生産性の向上
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リードまたは商談の問題を迅速に特定し、必要な修正処理を実行
エンゲージメント・レベルは、アクティブなリードの数、ディールの数、インタラクションの頻度、アカウントとのアクティビティなどのファクタに基づいています。
| レベル | 基準 | シナリオ |
|---|---|---|
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高い |
最近更新または新規に作成されたレコードおよびアクティビティの数が多いアカウント。 |
管理するアカウントが多数ある場合は、この情報を使用してセールス活動の優先順位を設定できます。 たとえば、オープン・アクティビティまたは連絡数が多いアカウントにフォーカスすると、これらのアカウントは営業プロセスで前進する準備が整う可能性が高くなるため、これらのアカウントに集中できます。 |
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中 |
最近更新または新規に作成された複数のレコードおよびアクティビティがあるアカウントの数は、エンゲージメント・レベルの「高度」と「孤独」合計です。 |
アカウントのインタラクション数が中程度の場合は、そのアカウントが購買プロセスの初期段階にあること、および担当者との関係構築に焦点を当てる必要があることを推測できます。 または、これらのアカウントの潜在的な商談を識別できます。 アカウント内で異なる担当者に対して行われたやりとりやアクティビティの数を確認することで、どの商談が成約する可能性が最も高いかをよりよく理解できます。 |
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孤独 |
X日/週以降に最近更新または新規に作成されたレコードおよびアクティビティがないアカウント。 たとえば、 {activity/interaction/lead/opty/SR since X days/weeks} (Xは平均販売サイクル時間の四半期を表します)。 | 注意が必要なアカウントを特定できます。 アカウントのオープン・アクティビティ、連絡またはEメールの送信数が少ないことが判明した場合、このインサイト・レベルでは、アカウントとのエンゲージメントを高めるよう警告する場合があります。 |