ワークスペースでスマート・リストを表示フィルタの目的は何ですか。
スマート・リスト(自分のリストとも呼ばれる)は、ほぼリアルタイムのユーザー・コンテキストに基づいており、ワークスペース・ユーザーに最も関連性の高いレコードが、営業の使用およびエンゲージメントに基づいて表示されます。 「自分のリスト」は、Redwood UXリスト・ページおよび営業ダッシュボードの営業の保存済検索とともに含まれます。
「スマート・リストの表示」フィルタは、最も関連性の高いコンテキスト・レコード・データをユーザーに10分ごとに1回リストし、事前定義済の関連性スコアリング・メカニズムを使用します。 これにより、ワークスペースでのナビゲーションおよび検索を最小限に抑えることができます。 たとえば、「商談の個人リスト」には、営業担当が各商談をオープンした回数、そのアカウントおよび担当者、および営業担当が商談をオープンした期間でランク付けされた商談が含まれます。
各リストには最大50項目を表示できます。 30日間アクセスされていない項目は自動的にリストから削除されます。
次に、関連性スコアが、表示されるレコードに与える影響をいくつか示します:
- 最新: ユーザーがオブジェクトと最後に対話した時間
- 頻度: ユーザーがオブジェクトと対話する頻度
- お気に入り: お気に入りとしてマークされたユーザーの記録
- 緊急度: 明日期限のタスク、今後のアポイントメントなどのアクションがユーザーに期待される場合
- 関連オブジェクト: 期限超過タスクおよびアポイントメントに関連付けられた関連アカウント、商談またはリード・オブジェクトに対しては、妥当性スコアが上昇
- イベントベースの更新: 受注確度、ステータスおよび営業ステージの更新により、商談レコードの関連性スコアが向上
リストは、次のスケジュール済プロセスによって作成および管理されます:
- 「妥当性フィードの生成」プロセスによってリストが作成されます。 デフォルトでは、このプロセスは3時間ごとに実行されます。 ノート: 「準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性使用可能」プロファイル・オプションを「Y」に設定することで、「自分のリスト」のリフレッシュ率を3時間ごとに1回から準リアルタイム(10分のリフレッシュ間隔)に変更できます。
- 「ユーザー・コンテキスト妥当性フィードの推移」プロセスによって、過去30日間にユーザーがアクセスしていない項目がリストから削除されます。 デフォルトでは、このプロセスは1日1回実行されます。