リードの検索時にエラーが表示されるのはなぜですか。

リードの検索時に事前定義済保存済検索を選択すると、検索結果には、保存済検索レコード・セットに事前定義済のレコードのリストが表示されます。各保存検索でアイテムの概数を確認でき、リード検索固有のプロファイル・オプションを設定することで、返されるリード・レコードの数を制御できます。

カスタム保存検索でエラーが返される場合があります。たとえば、リード作成日、リード名、リード番号などの必須フィールドが保存検索基準の一部として指定されていない場合、エラーが表示されることがあります。また、環境のリード・プロファイル・オプション、リード問合せのデフォルト日数(MKL_LEAD_SEARCH_CREATION_RANGE_DEFAULT)およびリード問合せの最大日数(MKL_LEAD_QUERY_IN_N_DAYS)に対して設定されている値を確認する必要があります。

この表は、営業リード検索の実行方法を管理するプロファイル・オプションを示しています。

リード検索プロファイル・オプション

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
リード問合せ最大日数(MKL_LEAD_QUERY_IN_N_DAYS)	360	作成日範囲に基づいてリードを検索するときに許容される最大日数を指定します。最大日数の値は、正の数値である必要があります。値が正の数値でないか、空白のままの場合は、360日の値が使用されます。
リード問合せデフォルト日数(MKL_LEAD_SEARCH_CREATION_RANGE_DEFAULT	90	リードの検索の作成日範囲を導出するために使用するデフォルト日数を指定します。検索基準は、作成終了日の値に現在の日付を使用し、作成開始日の値を導出するプロファイル・オプションを使用して導出されます。たとえば、過去15日間のリードをデフォルトの問合せ処理にする場合、プロファイル値を15に設定します。デフォルトの作成日検索基準には現在の日付の終了日が含まれ、開始日は現在の日付より15日前になります。検索基準の値は上書きできます。デフォルト日数の値は、正の数値である必要があります。値が正の数値でないか、空白のままの場合は、30日の値が使用されます。このプロファイル・オプションは、サイト・レベルとユーザー・レベルの両方で定義できます。
リード問合せ警告しきい値日数(MKL_LEAD_SEARCH_CREATION_RANGE_RECOMMENDED)	180	ユーザーにアラートを発行しないリード作成日付検索基準の日数の限度を指定します。警告を無効にするには、プロファイル・オプション値を削除します。
リード検索コンテキストベース・データ・セキュリティの使用可能(MKL_LEAD_CDS_ENABLED)	N	リード検索のパフォーマンスを向上させるために、コンテキストベース・データ・セキュリティ・ポリシーを有効にします。デフォルト値は「N」に設定されています。ノート: このオプションを有効にした場合、「リード概要」ページのフィルタ(「自分のリード」、「自分の部下のリード」など)がセキュリティ・コンソールで必要なアクセス権を持っていることも確認する必要があります。そうしないと、リード・データ検索で予期した結果が返されません。
リード検索を使用可能にするには追加の基準が必要(MKL_SRCH_ADDL_CRITERIA_REQD)	N	すべてのリード全体で検索する場合か、または階層積上に基づいて検索する場合、作成日以外の追加の検索基準を有効にします。

保存済検索の作成および管理の詳細は、「クラシックOracle Salesで保存済検索を作成および管理するにはどうすればよいですか。」を参照してください。