1. Oracle CX Sales Mobileはどのように実装および構成するのですか。
  2. CX Sales Mobileの見積の有効化
機械翻訳について

CX Sales Mobileの見積の有効化

営業担当は、CX Sales Mobileからアカウントおよび商談に関連する見積にすばやくアクセスできます。 さらに、フィードバックを得るために提案文書をチームと共有したり、モバイル・アプリケーションから顧客にEメールで提案を送信してネゴシエーション・サイクルを迅速化することもできます。

CX Sales Mobileで見積にアクセスできるようにするには、次の2つのステップを完了する必要があります:

  1. CX Sales Mobileの機密アプリケーションをOracle Identity Cloud Serviceに作成します。

    ノート:

    トピック「営業担当がCX Sales Mobileアプリにサインインしたままでいるようにするにはどうすればよいですか。」の説明に従ってこのステップをすでに完了している場合は、前に作成したアプリケーションを編集して、新しい情報を追加できます。 新しいアプリケーションを作成する必要はありません。

  2. CX Sales Mobile UIで見積および見積のリストを表示します。

前提条件: 開始する前に、Oracle SalesとCPQ Cloudを統合するためのすべてのステップを完了する必要があります。 詳細は、「Oracle CX SalesとOracle CPQの統合」ガイドを参照してください。

Oracle Identity Cloud ServiceでのOracle CX Sales Mobile機密アプリケーションの作成

次に、Identity Cloud Serviceで機密アプリケーションとしてCX Sales Mobileを作成する方法を示します。

  1. www.oracle.com→「アカウントの表示」にナビゲートし、クラウド・アカウント名フィールドに関連するポッドの名前を入力して、Identity Cloud Serviceのマイ・コンソールにサインインします。 ポッドは少なくともテスト・ポッドと本番ポッドの2つがあるため、正しいポッドを入力してください。
  2. 「次」をクリックし、Identity Cloud Serviceのパスワードを入力します。 パスワードを思い出せない場合は、Oracleサポートに連絡してください。
    ノート: Identity Cloud Serviceの詳細は、https://docs.oracle.comに移動し、Identity Cloud Serviceを検索し、Oracle Identity Cloud Service - Get Startedをクリックします。
  3. Identity Cloud Serviceコンソールでナビゲーション・ドロワーを展開し、「アプリケーション」をクリックします。
  4. 「追加」をクリックします。 次に、「アプリケーションの追加」ページで「機密アプリケーション」をクリックします。
  5. 機密アプリケーションの追加ウィザードの「詳細」タブで、「名前」および「説明」フィールドに情報を入力します。 これらのフィールドはIdentity Cloud Service内で機密アプリケーションを特定することのみを目的としており、Identity Cloud Service外部では表示されません。 たとえば、Oracle CX Salesアプリケーション内では表示されません。
  6. 「次」をクリックします。
  7. 「クライアント」タブで、「このアプリケーションをクライアントとして今すぐ構成します」オプションをクリックします。
  8. 「許可される権限付与タイプ」オプション・リストで、次のオプションを選択します。
    • リフレッシュ・トークン
    • 認可コード
  9. 「HTTPS以外のURLを許可」オプションを選択します。
    ノート: このオプションでは安全でないURLは開かれず、CX Sales Mobileアプリケーションへの要求送信のみが行われます。
  10. 「リダイレクトURL」フィールドにcxm://?oAuth=trueと入力します
  11. 「次」をクリックします。
  12. 「リソース」タブで「アクセス・トークンの有効期限」フィールドに値を入力します。 これはCX Sales Mobileに関連付けられたアクセス・トークンが有効である期間を定義するものです。
  13. 「リフレッシュ・トークンの許可」オプションを選択し、「リフレッシュ・トークンの有効期限」フィールドに値を入力します。 これはアクセス・トークンのリフレッシュが許可される期間を定義するもので、この期間を超過すると営業担当はCX Sales Mobileアプリケーションへの再サインインが必要になります。

    アクセス・トークンの有効期限が切れると、CX Sales Mobileアプリケーションは有効なリフレッシュ・トークンを使用して、アクセス・トークンとリフレッシュ・トークンの新しいペアを取得します。 リフレッシュ・トークンが無効または失効している場合、営業担当は再度サインインする必要があります。 リフレッシュ・トークンが有効な場合、CX Sales Mobileアプリケーションはこれを使用して新しいアクセス・トークンを取得します。このアクセス・トークンはアプリケーションに対する後続のアクセスの検証に使用されます。

    ノート: アクセス・トークンの有効期間は短めに、リフレッシュ・トークンの有効期間は長めに設定することをお薦めします。 たとえば、アクセス・トークンには30分、リフレッシュ・トークンには7日以上の期間を設定します。
  14. 「プライマリ・オーディエンス」フィールドに、ホストURLを追加します(ホストURLの検索の詳細は、「モバイル実装の開始」のトピックを参照してください)。
  15. 「セカンダリ・オーディエンス」フィールドに、CPQドメイン( https://xxxx-xxx.bigmachines.comなど)を入力します。
  16. 「Scopes」セクションで「追加」をクリックし、値/cxmobileを入力します。
  17. 「スコープ」セクションで、「追加」、およびCPQスコープをクリックします。 CPQスコープは、<CPQ_domain>/apiの形式になります(たとえば、https://xxxx-xxx.bigmachines.com/api)
  18. リソースで、「スコープの追加」を選択します。
  19. Oracleによって提供される使用可能なリソースである「リソース・クライアントOracle Applications (Fusion)」を選択します。
  20. 作成したCX Sales MobileおよびCPQスコープを含め、リソース・クライアントから必要なすべてのスコープを追加します。
  21. 「次」をクリックし、「Web層ポリシー」タブに移動します。 ここには何も入力する必要はありません。
  22. 「次」をクリックし、「認可」タブに移動します。 ここには何も入力する必要はありません。
  23. 「終了」をクリックします。 CX Sales Mobileアプリケーションが非アクティブ化状態で追加されます。
  24. 「アプリケーションが追加されました」ダイアログ・ボックスに表示された「クライアントID」と「クライアント・シークレット」を控えておきます。 「クライアントID」と「クライアント・シークレット」は、アプリケーションがIdentity Cloud Serviceとの通信に使用する資格証明(たとえば、IDとパスワード)に相当します。
  25. 「閉じる」をクリックします。
  26. ページ上部のアプリケーション名の右側にある「アクティブ化」をクリックします。
  27. 「アプリケーションをアクティブ化しますか。」ダイアログ・ボックスで、「アプリケーションのアクティブ化」をクリックします。

機密アプリケーションの作成方法の詳細は、https://docs.oracle.comに移動し、Identity Cloud Serviceを検索して、Oracle Identity Cloud Service - Get Startedをクリックし、「アプリケーションの管理」ヘッダーの下にある機密アプリケーションの管理をクリックします。

モバイル・アプリでの見積および見積リストの表示

  1. ナビゲータの「見積」リストを有効にして、ワークスペースに「見積およびオーダー」保存済検索設定を表示します。

    ノート:

    これらのステップはオプションです。 ユーザーが集計内のすべての見積にアクセスできるようにする場合は、ナビゲータの見積リストのみを有効にする必要があります。

    1. アプリケーション・コンポーザを使用してサンドボックスを入力し、「アプリケーション・コンポーザ」>「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。

    2. 「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックします。

    3. 「アプリケーション機能」ペインで、「ホーム」をクリックします。

    4. モバイル・インタフェース・デザイナ・ペインを下にスクロールして、「見積およびオーダー」機能を選択します。

    5. 機能の詳細で、「ナビゲータに表示」を「オン」に切り替えます。

  2. 見積およびオーダーは、取引先および商談の要約ビューでデフォルトで有効になります。 親レコードに関連付けられた見積レコードが存在する場合、見積ピッカーは「アカウント」および「商談要約」ページに自動的に表示されます。 ただし、リリース21Cの前にページ・レイアウトを作成し、これらのページに見積を表示する場合は、次のステップに従って見積を有効にする必要があります。

    1. 「アカウント」機能の「要約」ビューで、カスタム・ページ・レイアウトを選択します。

    2. モバイル・インタフェース・デザイナ・ペインで、「子の追加」または「関連」を選択します。

    3. オプションのリストから、「SalesOrders」を選択します。

    4. 「商談要約」ページ・レイアウトについて、これらのステップを繰り返します。

  3. 「保存」をクリックします。

  4. 構成をテストして公開します。 詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。