アクティビティ・ストリームの有効化
Redwood UXで営業のアクティビティを使用可能にする設定ステップの要約を次に示します。
| ステップと説明 | ナビゲーション |
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ステップ1 営業リード・オブジェクトおよび商談オブジェクトのアクティビティ構成を作成してアクティブ化する必要があります。 既存のアクティビティ構成を複製して、アクティビティ構成を作成します。 Oracleでは、オブジェクトごとに事前定義された構成が用意されています。 事前定義された構成を使用するには、その構成をコピーしてアクティブ化します。 オブジェクトの「アクティビティ」に表示される内容を変更するには、コピーを編集してからアクティブ化します。 |
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ステップ2 「フィード要素の公開」プロセスを実行して、適応型検索に必要な索引を作成します。 「本番からテスト可能」チェック・ボックスを選択しないでください。 このチェック・ボックスは、本番インスタンスからテスト・インスタンスへの索引の移行に使用されます。 |
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ステップ3 アクティビティの自然言語フィルタリングを有効にします。 この機能を使用すると、営業担当は「明日期限の自分のタスクをフィルタ」と入力して、リソースとしてリストされているタイム・ゾーンの次のカレンダ日の終わりまでに期限が切れるすべてのタスクを表示できます。 営業のすべての自然言語処理と同様に、この機能ではOracle Digital Assistant (ODA)を使用してテキストを処理します。 |