動的ページ・レイアウトの概要

ページ・レイアウトを使用して、同じページを複数のユーザーに異なる方法で表示します。制御された表示のために、条件をページ・レイアウトに設定します。たとえば、営業担当者は、商談レコードの権限付きフィールドを表示できますが、他の営業チーム・メンバーを表示することはできません。

同様に、オープン商談には進行中のフィールドがあり、クローズ済商談には表示されません。

動的ページ・レイアウトを使用できる場所

標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方に対してページ・レイアウトを作成できます。次のタイプのアプリケーション・ページのページ・レイアウトを作成します:

ページ・レイアウトを作成するときは、そのレイアウトの表示時期を制御する条件を1つ以上設定します。

レイアウトに添付できる条件は次のとおりです:

レコード・タイプとロールの条件は、レイアウトに条件を添付する宣言的な便利な方法です。レコード・タイプとロールの条件がニーズを満たさない場合にのみ、式を使用してレイアウトの表示を制御します。

レイアウト条件の例を次に示します:

レコードのタイプ
- 商談がクローズされたときにのみ、商談に「クローズ事由」フィールドを表示します。
- 製品カテゴリに応じて様々なページ・レイアウトを表示します。たとえば、製品カテゴリが物理品目である場合、または製品カテゴリがサービス・パックである場合は、異なるフィールドを表示します。
- 通話、タスク、ポイントなど、活動のタイプに応じて異なるページ・レイアウトを表示します。
ロール
- 営業マネージャは、商談の承認に関連するフィールドを表示できますが、営業担当にはこれらのフィールドは表示されません。
- 一部の商談フィールドは、フィールド・セールス要員にのみ適用され、内部のセールス要員には一部のフィールド、およびフォローアップ・セールス要員には一部のフィールドを適用できます。
式
- 見積の生成および承認後、または商談の承認中に、ユーザーが売上品目または製品を商談に追加することを許可しません。
- ユーザーのロケーション、言語またはデバイスに基づいて、ページ・レイアウトの表示を制御します。
- 複数の条件を組み合せる式を記述します。