機械翻訳について

売掛管理での訂正文書の処理

修正文書は、修正が必要な元の文書に基づいて作成されます。

「ポーランド用訂正文書」バックグラウンド・プロセスでは、売掛/未収金請求書インタフェース表に訂正文書が作成され、訂正文書をインポートして「トランザクションの管理」ページで使用できるように、売掛/未収金AutoInvoiceプロセスが自動的に発行されます。

訂正文書の作成

訂正文書を作成するには、次のステップを実行します:

1. 「プロセスのスケジュール」ページで、新しいプロセスをスケジュールします。

2. 「プロセス詳細」ダイアログ・ボックスで、次の表のパラメータの値を入力します:

   パラメータ	説明
   ビジネス・ユニット	トランザクションが作成されたビジネス・ユニットを入力します。
   顧客名	トランザクションに関係する顧客を入力します。
   トランザクション番号	訂正するトランザクション番号を入力します。
   訂正事由	訂正の事由を入力します。
   トランザクション日	訂正請求書に適用するトランザクション日を入力します。
   会計日	訂正請求書に適用する会計日を入力します。 会計日は、オープン期間内または先日付入力可能期間内である必要があります。
   全体価格修正	訂正請求書のすべての明細の価格をゼロに調整するには、「はい」を選択します。
   すべての明細の修正	訂正請求書のすべての請求書明細に割引を適用するには、「はい」を選択します。
   割引率	訂正請求書のすべての明細に適用する割引率を入力します。

3. 「送信」をクリックします。

4. プロセスが完了したら、作成された訂正請求書のトランザクション番号のログ・ファイルを確認します。

訂正文書の更新

訂正文書を修正または更新するには、次のステップを実行します:

1. Receivables > 「請求」にナビゲートします。

2. 「タスク」パネル・タブで、「トランザクション」セクションの「トランザクションの管理」リンクをクリックします。

3. 「トランザクションの管理」ページで、更新する修正ドキュメントを検索します。

4. 「請求書ステータス」を「未完了」に更新し、「編集」をクリックします。

5. 「文書会計分類」をトランザクション・ヘッダーに追加します。

   ノート:

   次の逆仕訳明細属性は変更できません:

   • 明細番号

   • 説明

   • 数量

   • 単価

   • トランザクション・ビジネス・カテゴリ

   • 前回請求書

   • 前の行

6. 必要に応じて他のフィールドを更新し、「保存して閉じます」をクリックします。

7. 「スケジュール済プロセス」作業領域に移動し、「税金ポイント日付修正の処理」タスクを検索します。

8. 改訂済税金ポイント日付で税金明細を更新するタスクを送信します。