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文書および購買依頼のソーシング

文書および購買依頼をソーシングする場合、これらの状況を考慮します。

包括購買契約を使用して、摘要ベースの品目が含まれる購買依頼をソーシングする方法

包括購買契約(BPA)は、摘要ベースの品目に対して作成されます。 ただし、スマート・フォーム要求または購買依頼明細の入力フローを使用して購買依頼を作成する場合、摘要ベースの要求については、契約セレクタでは購買契約(CPA)のみを使用できます。 ただし、要件を満たすためにBPAを活用する必要があります。

解決するには、「スマート・フォーム」または「購買依頼明細の入力」フローのいずれかから品目を追加するときに、参照として「サプライヤ品目」を使用することで、購買依頼と購買の統合で提供される自動ソース機能を活用します。

  1. 「購買依頼明細の入力」および「スマート・フォーム」ページを使用して購買依頼明細を作成する場合は、サプライヤを入力します。
  2. BPA摘要専用品目に対応するサプライヤ品目属性を入力します。
ノート:
  • BPA明細に定義されているのと同じサプライヤ品目を指定する必要があります。 明細タイプ、カテゴリおよび通貨は、サプライヤおよびサプライヤ品目とも一致する必要があります。 単位が一致する必要はありませんが、品目がBPAに自動ソースされるためには、これらの単位間に換算が存在する必要があります。 また、契約セレクタから契約を選択しないでください。
  • カタログ外要求では、購買依頼が発行されたときに、サプライヤ品目に基づいてBPAに自動的にソーシングされます。 スマート・フォームまたは「購買依頼明細の入力」フローから追加された品目は、カートへの追加時にのみ自動ソーシングされます。

「購買依頼明細の入力」フローで包括契約をソースにしない理由

上級調達要求者が「購買依頼明細の入力」フローを使用して購買依頼を作成するときは、必ず関連する包括契約があるマスター品目を選択します。 これを確認するには、キーワード検索またはカテゴリ別ショッピング機能を使用してショッピング・ページで品目を検索すると、その品目が包括契約に関連する明細として検索結果に返されます。 ここで、目的のフローで同じ品目を選択し、ショッピング・カートに品目を追加して「レビュー」をクリックすると、包括契約がないことがわかります。

解決するには、次のステップが実行されているかどうかを確認します。

  1. 「購買依頼明細の入力」フローで、品目が検索値リストから選択され、ソース・タイプがサプライヤに変更され、その後カートに追加されています。
  2. 明細タイプ、摘要、価格、通貨、単位などの属性が手動で更新されています。
  3. BPA明細の単位は、入力した品目のプライマリ単位とは異なります。

ステップ1のみが実行されると、ショッピング・カートに追加された品目は包括契約から正常にソーシングされます。 ただし、ステップ2のような更新がフローに加えられた場合、品目は包括契約からソーシングされません。

包括契約の単位が品目のプライマリ単位と異なる場合、BUは購買依頼から契約への単位換算を許可する必要があります。 これを有効にするには、「設定および保守」作業領域で、「調達基盤」機能領域にある「購買依頼発行ビジネス機能の構成」タスクを使用して、「購買依頼発行BU」の「購買依頼から契約への単位換算を許可」チェック・ボックスを選択します。

実際に行おうとしている内容に関する特定のパラメータを変更すると、自動ソーシング要件が無効になります。これは、明細タイプ、摘要、価格、通貨、単位などのパラメータがすべて正しい契約の検索に有効であるためです。 そのため、この問題が発生した場合は、第1レベルの選別として、フローをよく確認して、購買依頼の作成がどのように実行されたかとその内容を理解します。

ネゴシエーション済の購買依頼明細からのオーダーの自動生成方法

「カタログ外依頼」、「購買依頼明細の入力」またはスマート・フォームの要求から追加する購買依頼明細の「ネゴシエーション済」チェック・ボックスを選択すると、要求に有効なサプライヤおよびサイトが含まれていても、購買依頼から購買オーダーが自動生成されません。

解決するには、次の内容を確認します。

  • 品目をカートに追加するときに、「ネゴシエーション済」チェック・ボックスが選択されています。
  • 購買依頼には、サプライヤとサプライヤ・サイトが含まれます。
  • バイヤー割当ルールは有効なバイヤーを導出します。
  • 購買オーダーを自動生成するには、「設定および保守」作業領域で、「調達基盤」機能領域にある「調達ビジネス機能の構成」タスクを使用して、「依頼者がネゴシエーション済の購買依頼明細からオーダーを自動生成」チェック・ボックスを選択します。

購買依頼明細が購買オーダーに自動的にソーシングされないようにする方法

バイヤーが、タッチレス購買設定を使用して、サプライヤなどの追加基準に基づいて購買依頼をソーシングする場合、アプリケーションは常に契約を通じて購買依頼をオーダーにソーシングしようとします。

購買オーダーを自動的には作成しない場合は、次の手順を実行します。

  1. 「購買契約」ページで、次のチェック・ボックスの選択を解除します。
    • 自動ソーシング使用可能
    • オーダーの自動生成
    • 承認のために自動発行

    購買オーダーを自動作成せずに品目を契約にソーシングできるようにする場合は、「自動ソーシング使用可能」を選択し、「オーダーの自動生成」チェック・ボックスの選択を解除します。

  2. スマート・フォームの定義ページまたは「カタログ外依頼の作成」ページで、「ネゴシエーション済」チェック・ボックスの選択を解除して、その特定の品目のオーダーを自動生成しないようにします。

    「カタログ外依頼の作成」ページをパーソナライズして、チェック・ボックスを表示します。

  3. 依頼者のネゴシエーション済明細の発注をBUレベルで自動生成しないようにするには、「設定および保守」作業領域で、「調達基盤」機能領域にある「調達ビジネス機能の構成」タスクを使用して、調達BUの「依頼者がネゴシエーション済の購買依頼明細からオーダーを自動生成」チェック・ボックスの選択を解除します。
  4. 購買依頼インポートまたは購買要求Webサービスから作成された購買依頼の契約への購買依頼明細の自動ソーシングを防止するには、自動ソース・フラグを使用します。 これは、購買依頼明細でユーザー指定の価格および単位(UOM)を保持する場合に役立ちます。

購買依頼の作成時に包括契約の自動ソースを取得しない場合

包括契約へのソーシングが阻止された理由、または包括購買契約が期待どおりにソーシングされていない理由を調べてみましょう

「すべて」が等しい場合は、「購買依頼明細の入力」プロセスを使用して(また、例外シナリオとしてスマート・フォームまたは「カタログ外要求」プロセスを使用して)購買依頼を作成すると、アプリケーションにより、適格な包括契約と、ソースできる包括契約のタイプのソーシングが試行されます。これには、次のものが含まれます。

  • 数量ベースの商品またはサービス
  • 金額ベースのサービス

適格なBPAは、次の要件を満たす必要があります。

  • 契約および契約明細はオープン・ステータスである必要があります。
  • 契約および契約明細は失効していません。
  • 購買依頼明細の通貨が、包括購買契約の通貨と一致します。
  • 要求搬送日が包括契約の有効日内です。

自動ソーシングの詳細

自動ソーシングのプロセスでは、依頼者が購買依頼作成プロセス中に包括購買契約を手動で選択しません。 したがって、ショッピング時に、検索結果で契約関連の明細がすでに返された場合、または「購買依頼明細の入力」フロー中に、包括契約を手動で選択した場合、これらは自動ソース契約ではありません。

自動ソースが発生する場合

通常、契約は、ショッピング・カートに明細を追加し、任意のフロー(「購買依頼明細の入力」フローなど)から「購買依頼の編集」詳細にナビゲートすると、購買依頼明細で自動ソースされます。 また、自動ソーシングは発行時にも試行されます。これは主に、ソース元とする適格な契約があるかどうかを確認することを目的としています。特に、購買依頼の作成からその発行までの経過時間が経過している場合に実行されます。 自動ソーシングは、購買依頼インポートまたは購買要求Webサービスを介して購買依頼が作成された場合も行われます。

自動ソースが発生しない場合

次の属性のいずれかが依頼者として手動で更新された場合、アプリケーションは自動ソースAPIを呼び出しません。 契約の非ソーシングは、純粋なマスター品目または摘要ベースの品目にのみ関連します。

マスター品目シナリオは次のとおりです。

  • 明細タイプ
  • 摘要(品目で摘要上書きが許可されている場合)
  • 単位
  • 価格
  • 通貨

摘要ベースの明細について

サプライヤ品目が指定されていないか、指定された品目が包括契約明細の同じサプライヤ品目値と正確には一致しない場合、摘要ベースの明細に対してBPAはソーシングされません。

この動作の理由

品目は、属性「明細タイプ」、「摘要」、「単位」、「価格」または「通貨」が変更されたときに自動ソースされません。これは、依頼者が故意にこれらの属性を更新した場合(通常、依頼者がマスター品目詳細を更新することは予想されない)、標準契約で満たすことができない特定の購買依頼が意図されているとみなされるためです。 この場合の購買依頼は、おそらく、オーダーに配置する前の詳細確認のためにバイヤーの「購買依頼のプロセス」キューで完了するものと考えられます。

したがって、これらのマスター品目属性を更新可能にする場合、標準契約が依頼者によって開始された購買依頼に適用されるかどうかに影響することに注意してください。