タッチポイントのチェックイン・テンプレートの構成

タッチポイントでチェックインをスケジュールする前に、「パフォーマンス管理」でタッチポイント・チェックイン・テンプレートを構成し、アクティブに設定する必要があります。チェックイン・テンプレートの構成時に、就業者およびマネージャがディスカッション・トピックとして追加されるスキル、コンピテンシおよび質問リスト・セクションを含めることができます。

チェックイン・テンプレートの構成時に考慮する点は次のとおりです:

同時にアクティブにできるタッチポイントのチェックイン・テンプレートは1つのみです。
テンプレートを定義するときにレビュー期間は関係ありません。したがって、テンプレートを定義するときは「すべてのレビュー期間」オプションを使用します。
テンプレートを定義するときに適格プロファイルは関係ありません。「タッチポイント」テンプレート・タイプを選択しても、それは表示されません。
現在のテンプレートに質問リストがなく、将来のチェックインに含める場合は、テンプレートを編集できません。新規テンプレートを作成し、質問リストを追加してアクティブにする必要があります。
現在のテンプレートにすでに質問リストが構成されており、質問リストを変更するか、テンプレートから除外する場合は、これらの変更を使用して新しいテンプレートを構成し、アクティブにする必要があります。現在のテンプレートを編集してこれらの変更を加えることはできません。
新しいテンプレートをアクティブにすると、以前のテンプレートは自動的に非アクティブになります。以前にこの非アクティブなテンプレートからチェックインが作成された場合でも、この非アクティブなテンプレートは「使用中」として表示されます。
前のテンプレートに質問リストが含まれ、新しいテンプレートから除外された場合、前のテンプレートに基づいて作成されたチェックインは、引き続きそれらの質問リストを表示します。これ以降に作成された新しいチェックインのみが表示されません。変更された質問リストにも同じ動作が適用されます。これは、1回限りのチェックインおよび繰返しチェックイン(過去および将来にスケジュールされたチェックインを含む)に適用されます。
他のディスカッション・トピックと同様に、質問リストを「完了」としてマークできます。完了とマークされると、イベントおよび顧客対応タイムラインの完了済ディスカッション・トピック数に含まれます。
チェックイン・テンプレートを更新してディスカッション・トピックとしてスキルを削除した場合、すでに作成済のチェックイン文書の既存のスキル・ディスカッション・トピックは削除されません。ただし、新しいチェックインでスキル・ディスカッション・トピックを作成することはできません。
チェックイン・テンプレートを更新してディスカッション・トピックとしてコンピテンシを削除しても、すでに作成済のチェックイン文書の既存のコンピテンシ・ディスカッション・トピックは削除されません。ただし、新しいチェックインでコンピテンシ・ディスカッション・トピックを作成することはできません。

質問リスト、スキルまたはコンピテンシを含めるようにタッチ・ポイント・チェックイン・テンプレートを構成するには、Redwoodバージョンの「チェックイン・テンプレート」タスクを使用する必要があります。このバージョンを使用するには、プロファイル・オプションORA_HRA_SETUP_REDWOOD_ENABLEDを有効にします。

テンプレートを構成するには:

「自分のクライアント・グループ」>「パフォーマンス」>「チェックイン・テンプレート」にアクセスします。
「追加」をクリックして、新しいタッチ・ポイント・チェックイン・テンプレートを作成します。
テンプレート・タイプとして「タッチ・ポイント」を選択します。
テンプレートの名前を入力し、そのステータスを「アクティブ」に設定します。
デフォルトでは、このテンプレートから作成されたタッチ・ポイント・チェックインは、従業員のパフォーマンス文書に表示されます。この設定を変更するには、「パフォーマンス文書に含める」チェック・ボックスの選択を解除します。
「チェックイン」コンテンツ・セクションには、タッチ・ポイント・チェックインに含めることができるディスカッション・トピック・タイプのリストが表示されます。従業員とマネージャの両方に質問リストを含めるには、「質問リスト」チェック・ボックスを選択し、表示されるドロップダウン・リストからそれぞれの質問リストを選択します。
テンプレートに追加する他のディスカッション・トピック・タイプ(「スキル」や「コンピテンシ」など)を選択します。
「送信」をクリックします。

ノート: チェックイン・テンプレートが作成されると、作成後にそのテンプレートに加えられた変更は、そのテンプレートから以前に作成されたチェックインには影響しません。変更された内容は、後で作成された新しいチェックインにのみ適用されます。