登録表示の構成

セルフサービス登録のガイド・プロセスの各ステップと、各管理者登録タブでの、プランのグループ化方法と表示方法を構成できます。

このトピックでは、次の方法について説明します。

登録のプランのグループ化

「プラン・タイプの管理」タスクで、プランを表示カテゴリにグループ化できます。複数のプラン・タイプに同じ表示カテゴリを割り当てて、それらのプラン・タイプの表示をまとめてグループ化することもできます。プラン・タイプごとに、プランをどのカテゴリで表示するかを指定します。

プランを作成する際には、各プランを1つのプラン・タイプに割り当てます。各プランは、割り当てられたプラン・タイプの登録表示カテゴリを継承します。

異なる生命保険プラン・タイプを1つの生命保険表示カテゴリにグループ化することもできます。 1つのプラン・タイプについて、管理表示と対比を成すセルフサービス表示用に、異なるカテゴリを選択することもできます。

「プラン・グループの管理」ページを使用して、プラン・タイプ登録カテゴリの可視性と表示名を構成します。

カテゴリ	可能な構成
セルフサービス登録のガイド・プロセスのステップ	プラン・タイプ・カテゴリ・グループの名前を変更する(セルフサービス登録のステップ名に対応させる)。各ステップを表示するかどうかを制御するプラン・グループの説明を入力して、選択した登録表示名に関連付けるこの説明はセルフサービス登録時に加入者に表示されます。

変更できるのはプラン・グループの名前と可視性だけです。ここでグループを作成することはできません。

「レート列表示」ボタンを使用して、セルフサービス登録のガイド・プロセスのステップごとに、レート列の名前と可視性を構成します。