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チェックリスト・テンプレートの作成

チェックリストは、処理が発生したときに完了する必要があるタスクのグループです。

チェックリスト・テンプレートを作成し、それにタスクを追加する必要があります。 その後、テンプレートとタスクを様々なセクションとページにリンクできます。 たとえば、様々なレベルで扶養家族または受取人の指定を構成するときに実行する必要があるタスクなどです。 「設定および保守」の「チェックリスト・テンプレート」タスクを使用して、テンプレート内のチェックリスト・タスクを作成および保守します。 チェックリストは、処理が発生したときに自動的に割り付けることも、手動で割り付けることもできます。

チェックリスト・テンプレートを作成し、それにタスクを追加する方法を次に示します。

1. ホーム・ページで、「自分のクライアント・グループ」、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「雇用」の下の「チェックリスト・テンプレート」をクリックします。
3. 「作成」をクリックし、プロンプトに従います。 「カテゴリ」として「ガイド付きジャーニ」を選択していることを確認します。
4. 「一般」タブで、チェックリストの「ステータス」に「アクティブ」を選択します。
5. 「タスク」タブで「タスクの追加」をクリックし、プロンプトに従います。 ガイド付きジャーニでは、「分析」、「文書」、「埋込み学習」、「外部URL」、「手動タスク」、「質問リスト」、「レポート」および「ビデオ」タイプのタスクのみを使用できます。
6. 「メッセージ」タブでガイド付きジャーニのタイトルを設定します。
7. 「保存してクローズ」をクリックします。
8. 必要に応じて、ステップ5を繰り返してタスクを追加します。
9. 「プレビュー」ボタンを使用して、福利厚生ページにタスクがどのように表示されるかを確認します。