統合ワークブックでのレポート・グループの管理
統合Microsoft Excelワークブックを使用してレポート・グループを作成およびアップロードできます。
統合ワークブックを使用してレポート・グループを管理するための基本プロセスは次のとおりです。
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ワークブックを生成します。
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レポート・グループを作成し、既存のグループに詳細を追加します。
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編集結果をアップロードします。
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エラーを解決します。
ワークブックの生成
「プラン構成」作業領域で、次の操作を行います。
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「タスク」パネル・ドロワーで、「レポート・グループの管理」をクリックして「レポート・グループの管理」ページを開きます。
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「検索結果」セクションで、「ワークブックで準備」をクリックします。
レポート・グループの作成および詳細の追加
ワークブックの列および選択リストは、レポート・グループの編集ページのフィールドおよび選択リストと同じです。
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レポート・グループを作成します。
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福利厚生プログラムとプランをレポート・グループに関連付けます。
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レポート・グループを管理する規制機関や規約を選択します。
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既存のレポート・グループに詳細を追加します。 たとえば、追加のプログラムを既存のレポート・グループに関連付けます。
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「コンポーネント・プログラム」セクションにレポート・グループの名前を入力します。
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プログラムを選択します。
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有効開始日を入力します。
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ワークブック内のレポート・グループの既存のデータは編集できません。 ただし、「規約の管理」ページで既存のレポート・グループ・データを編集できます。
編集結果のアップロード
編集が完了したら、「アップロード」をクリックして、「変更済」としてマークされた行をアプリケーション・データベースにロードします。
エラーの解決
アップロード・プロセスによって、各ワークブック行の「ステータス」フィールドが自動的に更新されます。 レビューを必要とするエラーが存在する場合、プロセスでは次のことが実行されます。
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アプリケーション・データベースの変更をロールバックします。
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ワークブック行のステータスを「アップロードに失敗しました」に設定します
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次のワークブック行に進みます。
エラーを表示して解決するには、次の手順を実行します。
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「ステータス」フィールドの「更新失敗」をダブルクリックします。
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ワークブックのデータ問題を修正します。
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最新の変更をアップロードします。